申し立てレコードの追加と関係者への関連付け

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 苦情調査の一環として申し立てレコードを法務に関する事項に追加し、関係者に関連付けます。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_investigate.fulfiller

    このタスクについて

    [Involved Party (関係者)] フォームから申し立てを関係者に関連付けることもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 法務要求 > 法務顧問センター.
    2. 自分にアサインされており、申し立てレコードを追加する法務に関する事項を開きます。
    3. [申し立て] タブで、申し立てレコードを追加または変更します。
      • 申し立てレコードを追加するには、[新規] をクリックします。
      • 既存の申し立てレコードを変更するには、リストから申し立てレコードを開きます。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [申し立て] フォーム
      フィールド 説明
      申し立てタイプ 申し立てのタイプ。
      申し立てサブタイプ 選択した申し立てタイプのサブタイプ。
      説明 申し立てに関する詳細情報。
    5. 申し立てレコードを保存します。
      • 申し立てレコードを保存するには、[保存] をクリックします。
      • 既存の申し立てレコードに対する変更を保存するには、[更新] をクリックします。
      [申し立ての対象] タブが表示されます。
    6. 申し立てを関係者に関連付けます。
      1. [申し立ての対象] タブで [追加] をクリックします。
      2. [関係者を追加] ダイアログボックスで、リストから関係者を選択します。
        注:
        [申し立ての対象] タイプの関係者は、申し立てレコードにのみ関連付けることができます。
      3. [追加] をクリックします。
      選択した関係者が [申し立ての対象] タブに一覧表示されます。