契約テンプレートの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 契約テンプレートを作成して、従業員が契約要求を送信するときに事前定義されたコンテンツを含む標準契約を生成するために使用できるようにします。

    始める前に

    必要なロール：sn_cm_core.contract_config

    非タスクテーブルの契約テンプレートを作成している場合は、非タスクテーブルが拡張スクリプトに追加されていることを確認します。詳細については、「契約テンプレートのタスク以外のテーブルの設定」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約テンプレート.
      デフォルトでは、[契約テンプレート] ビューで [Word テンプレート] ページが 開きます。
    2. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. Word テンプレートの新規レコードフォーム
      フィールド 説明
      名前 契約テンプレートの一意な名前。
      テーブル 契約テンプレートを関連付けるテーブル。
      カテゴリ 契約テンプレートを関連付けるドキュメントカテゴリ。
      ドキュメント 条項とテンプレートフィールドマッピングのインポート元のドキュメント。選択するドキュメントは Microsoft Word (.docx) ドキュメントであり、有効なコンテンツコントローラーが含まれている必要があります。詳細については、「Microsoft Word ドキュメントへのコンテンツコントロールの追加」を参照してください。
      状況 ドキュメントテンプレートの現在のステータス。
      • ドラフト：ドキュメントテンプレートがまだ公開されていないことを示します。
      • 編集中：公開された後にドキュメントテンプレートが編集されていることを示します。
      • 公開済み：サービスおよびケースでドキュメントテンプレートを使用できることを示します。
      アプリケーション 契約テンプレートが属するアプリケーション。

      このフィールドは、契約テンプレートを作成するアプリケーションスコープに自動的に設定されます。
      アクティブ テンプレートをアクティブにして使用可能にするオプション。
      開始日 Word ドキュメントテンプレートが有効になる日付。開始日は同じテンプレートの複数のバージョンを管理するのに役立ちます。

      このフィールドは、[カテゴリ] が選択されている場合にのみ使用できます。
      終了日

      Word ドキュメントテンプレートが有効である最後の日付。終了日は同じテンプレートの複数のバージョンを管理するのに役立ちます。

      [開始日] と [終了日] フィールドの値が空白の場合、テンプレートは常に有効になります。

      注:

      終了日を指定する場合は、開始日も指定する必要があります。

      このフィールドは、[カテゴリ] が選択されている場合にのみ使用できます。
      ドキュメントを選択すると、[参加者]、[インポートされた条項]、[条項マッピング]、および [テンプレートマッピング] 関連リストが表示されます。
    4. [契約タイプ] フィールドで、契約タイプのカテゴリを 1 つだけ選択します。
      機密保持契約のテンプレートを作成する場合は、契約タイプとして [機密保持契約] を選択します。
    5. インポートされたドキュメントからコンテンツコントロールでマークされたコンテンツを抽出するには、[ドキュメントを解析] を選択します。
      • プリフィックスとして clause_ が付いているコンテンツコントロールは、ドキュメントから派生し、[インポートされた条項] 関連リストに表示されます。
      • プリフィックスとして field_、 signatory_、signature_、sign_ が付いているコンテンツコントロールは、ドキュメントから派生し、[テンプレートマッピング] 関連リストに表示されます。
    6. [保存] を選択します。

    タスクの結果

    契約テンプレートは [ドラフト] ステータスで保存されます。

    次のタスク

    1. 署名をもらう必要がある参加者を追加するには、「参加者の作成と構成」を参照してください。
    2. 署名を挿入するには、[テンプレートマッピング] 関連リストで Signature_ レコードを開きます。詳細については、「契約テンプレートマッピングの更新」を参照してください。
      1. [ドキュメントフィールドタイプ] で、[署名] を指定します。
      2. [参加者] フィールドで、署名をもらう必要がある参加者を指定します。
      3. [更新] を選択します。
      同様に、次のレコードを更新します。
      • 署名
      • 署名日
      • フィールド
      • 署名者名
      • 署名者のメール
      • 署名者の役職
      完全なリストについては、「Word ドキュメントテンプレート のコンテンツコントロール」を参照してください。
    3. [公開] を選択します。