契約テンプレートルールの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 要求者に向けた契約書の生成に使用する契約書テンプレートを特定するルールを構成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_cm_core.contract_config

    このタスクについて

    契約要求に関連する変数を条件ビルダーで使用できるようにするには、契約要求の参照をアプリケーションテーブルに追加します。詳細については、「条件ビルダーの契約要求フィールドへのアクセスの提供権の付与」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約テンプレートルール.
    2. [New (新規)] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 契約テンプレートルールフォーム
      フィールド 説明
      名前 契約テンプレートルールの一意な名前。
      説明 契約テンプレートルールの説明。
      要求テーブル (Requested table) 契約要求を保存するテーブル。
      カテゴリ ドキュメントテンプレートのカテゴリ。
      テンプレート 契約書の生成に使用される公開済みのアクティブな契約テンプレート。
      適用先 契約テンプレートが選択される条件。

      たとえば、契約要求が NDA カテゴリで送信された場合にルールを適用するには、条件 [カテゴリ][次の条件に一致][NDA] を入力します。
      順番 選択ルールの実行順序。

      契約要求の条件を満たすルールが複数ある場合、テンプレートを選択するために、より低い順序番号のテンプレートルールから実行されます。
      アクティブ ルールをアクティブとしてマークするオプション。要求を送信し、適切なテンプレートを特定する際には、アクティブなルールのみが考慮されます。
    4. [送信] を選択します。

    次のタスク

    契約構成の作成