Como criar uma pesquisa e associá-la a uma oportunidade do Coaching

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma pesquisa para que os instrutores ou alunos avaliem a qualidade do treinamento. Adicione um banco de dúvidas à pesquisa. Associe a pesquisa a uma oportunidade de coaching para dar feedback quando o instrutor concluir a avaliação de coaching.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_coaching.admin

    Procedimento

    1. Crie uma pesquisa e associe-a a uma oportunidade de coaching.
      Nota:
      Se você já tem uma pesquisa que deseja associar a uma oportunidade de coaching, vá para a etapa Associar uma pesquisa a uma oportunidade de coaching.
      1. Navegar até Tudo > Coaching > Administração > Designer de pesquisa.
      2. No campo Nome, insira o nome da pesquisa de coaching.
      3. Selecione a guia Configuração.
      4. No campo Responsáveis pela pesquisa, selecione Administrador de coaching.
      5. No campo Descrição, insira uma descrição para a pesquisa.
      6. No campo Tabela de fontes, selecione Avaliação de coaching [sn_coaching_assessment].
      7. No campo Duração, insira o período que os destinatários têm para concluir a pesquisa.
      8. Selecione Salvar.
      Para obter mais informações sobre como configurar uma pesquisa, consulte Formulário de configuração do Designer de pesquisa.
    2. Crie um banco de dúvidas para a pesquisa.
      1. Navegar até Tudo > Pesquisas > Banco de dúvidas.
      2. Na lista Categorias de métricas de avaliação, clique em Novo.
      3. No campo Nome, insira um nome para o banco de dúvidas, clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.
      4. Na lista relacionada de métricas de avaliação, clique em Novo.
      5. No formulário Pergunta da pesquisa, insira o nome, a pergunta e o tipo de dados e selecione Enviar.
      Para obter mais informações sobre como criar ou atualizar um banco de dúvidas, consulte Perguntas da pesquisa.
    3. Associe o banco de perguntas à pesquisa.
      1. Navegar até Tudo > Coaching > Administração > Pesquisas de Coaching.
      2. Na lista Tipos de métricas de avaliação, selecione a pesquisa que você criou.
      3. Na lista relacionada Categorias de métrica, selecione Nova categoria do banco.
      4. Selecione o banco de dúvidas que você criou e selecione Adicionar selecionado.
      5. Selecione Atualizar.
    4. Associe uma pesquisa a uma oportunidade de coaching.
      1. Navegar até Tudo > Coaching > Oportunidades de Coaching.
      2. Selecione a lista relacionada de Pesquisas.
      3. Escolha uma das seguintes ações:
        • Para adicionar uma pesquisa a ser feita pelo instrutor, no campo Pesquisa feita pelo instrutor e usando o ícone de busca, selecione a pesquisa.
        • Para adicionar uma pesquisa a ser feita pelo aluno, no campo Pesquisa feita pelo aluno e usando o ícone de busca, selecione a pesquisa.
        Para obter mais informações sobre as oportunidades de coaching, consulte Como definir condições do gatilho para uma oportunidade de coaching.