Criar ou modificar uma configuração de serviço de reserva de compromisso do Walk-up Experience
Crie ou modifique configurações de reserva de compromisso para serviços do Walk-up Experience. Um serviço é definido como a localização física real de uma fila de balcão de serviços. As informações armazenadas na configuração do aplicativo Walk-up Experience se aplicam a todos os serviços ou locais de fila dentro do aplicativo.
Antes de Iniciar
Função necessária: appointment_booking_admin ou admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para usar o recurso de reserva de compromisso, os administradores devem criar uma configuração para cada serviço ou local da fila, que está disponível para clientes de balcão de serviços. As configurações de serviço são criadas na configuração do aplicativo Walk-up Experience, como parte do aplicativo de Agendamentos.
Procedimento
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No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Campos de configuração do serviço de reserva de compromissos Campo Descrição Ativo Opção para habilitar a reserva de compromisso para o serviço. Nota:Se inativo, os clientes não poderão agendar compromissos para o serviço, mas ainda poderão criar pedidos de trabalho.Habilitar configuração de nível de dia Opção de configurar a programação em nível de dia. Para obter mais informações, consulte Configurar reserva de compromisso no nível de dia. Informações gerais Nome Nome da configuração do serviço. Configuração Nome da configuração de reserva de compromisso à qual este serviço pertence. Tabela de disponibilidade Tabela usada para calcular a disponibilidade do compromisso. Para Walk-up Experience, escolha Compromisso de balcão de serviços [wu_appointment]. Agenda de feriados Agenda de feriados a ser usada ao determinar a disponibilidade. A reserva de compromissos avalia a programação de feriados ao determinar o número de compromissos disponíveis e exclui qualquer dia na programação que está definido como Excluir. Selecione o ícone de pesquisa e selecione uma programação na lista Cronogramas. Nota:Calendários de feriados são úteis quando o método de atribuição de tarefas é definido como manualmente, o que não considera cronogramas de agente.Informações do catálogo Item do catálogo O serviço no catálogo de serviços para o qual esta configuração de reserva de compromisso está sendo criada. O item do catálogo deve existir no catálogo de serviços. Selecione o ícone de pesquisa e selecione o serviço associado na lista Produtores de registro. Você deve criar um produtor de registro para cada local que oferece um balcão de serviços. Consulte Criar um produtor de registro para capturar registros de compromisso do Walk-up Experience.
Se você estiver usando o agendamentos com ordens de serviço, crie um modelo de ordem de serviço antes de configurar o agendamentos.
Local O campo no provedor de registro que determina o local do compromisso. Nota:Certifique-se de que o campo Local neste formulário e na Fila de local de balcão de serviços (wu_location_queue) estejam configurados da mesma forma. Walk-up Experience contém a variável de referência Local, que é um registro de local (cmn_location). Selecionar Local na lista de pesquisa
garante que você esteja alinhado com o mesmo fuso horário do local de balcão de serviços para o qual está configurando. Quando você seleciona Local, o calendário de agendamentos on-line é exibido no fuso horário do solicitante. Se este campo for mantido em branco ou se a preferência do solicitante para a instância não estiver configurada para ter um fuso horário associado, o calendário de agendamento de compromissos será exibido por padrão no fuso horário do solicitante. Se um solicitante da Europa tiver Preferências do usuário de Fuso horário configuradas para Europa/Bruxelas e a Configuração de Agendamentos Local estiver definida como cmn_location com o fuso horário EUA/Pacífico , o calendário de reserva de compromisso exibirá o fuso horário EUA-Pacífico.
Quando um solicitante cria um compromisso, o sistema usa como padrão a programação associada à Fila de local de balcão de serviços (wu_location_queue), independentemente do valor do campo Local desse produtor de registro.
Fuso horário Fuso horário usado para o local. Selecione Local do compromisso na lista suspensa. Compromisso é obrigatório Opção para habilitar o recurso para tornar obrigatório para um solicitante criar um compromisso ao solicitar esse serviço. - Se selecionado, o campo Compromisso aparecerá no produtor de registro e o solicitante selecionará um compromisso disponível antes de enviar a solicitação de serviço.
- Se não for selecionado, o solicitante poderá enviar a solicitação de serviço sem selecionar um compromisso.
Contato do usuário O campo no produtor do registro que determina para quem o compromisso está sendo criado. Defina este campo como Contato. Este é um campo de referência que procura uma variável sys_user no produtor de registro. Reserva Compromissos por janela Número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis que são exibidos na janela Selecionar compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela. Lead time Número de horas ou dias a partir do horário atual após o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é quatro horas. Máximo de dias reserváveis no futuro Número de dias antes do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias. Reprogramar/Cancelar por hora Número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para que um compromisso seja cancelado ou remarcado. Se um solicitante tentar cancelar ou remarcar um compromisso dentro desse número de horas, o botão Cancelar não estará disponível. Defina o tempo em horas ou dias. O padrão é quatro horas. Compromissos Janela de compromisso Duração da janela de compromisso. Nota:Permita tempo suficiente para que o trabalho seja iniciado e concluído nesta janela.Duração do trabalho Tempo necessário para concluir todas as tarefas criadas pelo produtor de registro. Esta duração é definida para uma tarefa quando ela é criada. Usado para determinar a disponibilidade. O padrão é uma hora. Duração da viagem (ida e volta) Valor estimado do tempo médio de viagem necessário (ida e volta) para o agente que executa a tarefa. Defina o valor como 0 porque o trabalho é realizado no local e o tempo de viagem não é necessário. Programação diária Dias reserváveis Dias da semana para os quais os compromissos podem ser reservados. O padrão é de segunda a sexta-feira. Os dias reserváveis devem refletir a programação de compromisso. Nota:Os cronogramas de compromisso são separadas da programação do local da fila de balcão de serviços, mas devem ter os mesmos dias e horas que a programação do local da fila de balcão de serviços.Hora de início diária Início do dia de trabalho e a primeira hora de início para uma janela de compromisso. O padrão é 9:00. Hora de término diária Fim do dia de trabalho e a hora de término mais recente para uma janela de compromisso. O padrão é 18:00. Incluir pausa diária Opção de programar uma pausa para cada dia reservado e, em seguida, selecionar os horários de início e término da pausa. Você pode definir uma pausa que se aplica a todos os dias. Visualização do Agendamentos Opção para fornecer uma visualização das janelas e horários de compromisso com base nos horários de início e término selecionados, horário de pausa e janela de compromisso.