ドキュメント管理 ワークスペース内
ワークスペースで ドキュメント管理 を使用すると、ドキュメントをフォルダーに整理したり、ドキュメントバージョンを管理したり、共有権限を制御したり、複数のソースから任意のチケットまたはレコードにファイルを添付したりできます。ドキュメントコンポーネントはワークスペースレコードビューのサイドパネルに表示され、特定のレコードに関連付けられたドキュメントを一元管理するための場所を提供します。
ドキュメント管理コンポーネントは、統一されたドキュメントワークスペースをワークスペースビューの左側のパネルに直接埋め込み、レコードのコンテキスト内でドキュメントへのフルアクセスを提供します。レコードページを離れることなく、ドキュメントとフォルダーの検索と参照、新しいファイルのアップロード、バージョンの管理、共有権限の調整、名前の変更、ダウンロード、削除、承認またはレビューのためのドキュメントの送信を行うことができます。
ドキュメント管理 コンポーネント
ドキュメント管理コンポーネントから、チケット内のドキュメントの検索、ドキュメントの選択、[ドキュメント] パネルで整理されたドキュメントとフォルダーの表示、ドキュメントバージョンの追跡と作成、ロール、ユーザー、グループ、またはユーザー基準による共有権限の管理、ドキュメントの名前変更、ダウンロードまたは削除、承認またはレビューのためのドキュメントの送信を行うことができます。
レコードへのドキュメントの追加
さまざまなソースからレコードページにドキュメントを添付できます。以下のことを行うことができます。
- 重複コピーを作成せずに、 ServiceNow内に既に存在するドキュメントをリンクします。
- Google ドライブ、OneDrive、SharePoint などの外部プロバイダーから ServiceNow にドキュメントをアップロードします。
- デバイスから直接ローカルコピーをアップロードします。
ファイルピッカー、フォルダー、およびドキュメントパネル内のファイル
[ドキュメント] パネルには、ドキュメントとフォルダーの両方が表示されます。チケットまたはレコードにフォルダーを添付すると、そのフォルダーは個別に添付されたドキュメントと一緒に [ドキュメント] パネルに表示されます。フォルダ名を選択すると、フォルダ内を移動し、すべての子ドキュメントとサブフォルダが表示されます。関連ドキュメントのグループが既にフォルダーに整理されている場合は、各ドキュメントを個別に添付するよりも、そのフォルダーをチケットに添付する方が効率的です。
フォルダーを使用すると、ドキュメントを構造化された階層で整理できます。
ファイルピッカーは、複数のソースにわたるドキュメントの統一されたビューを提供し、フォルダーナビゲーション、検索、および複数選択をサポートします。ファイルピッカーは、利用可能なソースを次の 3 つのカテゴリに整理します。
- ワークスペースドキュメント
- ServiceNowに保存されているドキュメントを参照して添付します。ワークスペースドキュメントセクションには、次のビューが含まれています。
- すべてのドキュメント
- 自分が所有
- 自分と共有
- 外部クラウド
- 接続された外部クラウドストレージプロバイダーに保存されているドキュメントを参照および検索します。サポートされているプロバイダーには、 Microsoft OneDrive、 Google ドライブ、 Microsoft SharePoint があります。外付けドライブからドキュメントを選択する場合は、ファイル全体を添付するか、外部ドキュメントの URL のみをレコードにリンクするかを選択できます。
- ServiceNow へのコピーのアップロード
- URL をリンクする
- ローカルドライブ
-
デバイスからドキュメントを直接アップロードします。ファイルシステムを参照し、添付するファイルを選択して、レコードにアップロードします。