インタラクションへのレコードの関連付け

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • エージェントは、インタラクションを行うために別のテーブルにレコードを作成しなければならない場合があります。レコードをインタラクションに関連付けることができます。

    始める前に

    必要なロール：interaction_agent
    注:
    インタラクションに関連付けるレコードにアクセスするために必要なロールも必要です。

    手順

    1. 移動先 すべて > インタラクション > 自分のタスク.
    2. 別のレコードに関連付けるインタラクションを開きます。
    3. [レコードを関連付け] を選択します。
      [レコードを関連付け] ボタンがハイライト表示されているインタラクション。
    4. [インタラクション関連レコード] フォームのフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      ドキュメントテーブル 関連付けが保存されるテーブルを選択します。
      レコードタイプ インタラクションに関連付けるレコードのタイプを選択します。レコードタイプは [タスク] または [ナレッジ] です。
      タスク インシデントに関連付けるタスクを選択します。[タスク] フィールドは、レコードタイプに [タスク] が選択されている場合に利用可能になります。
      ナレッジ記事 インシデントに関連付けるナレッジ記事を選択します。[ナレッジ記事] フィールドは、レコードタイプに [ナレッジ] が選択されている場合に利用可能になります。
      関連レコードの ID タスク番号またはナレッジ番号で自動的に更新されます。
    5. フォームを保存します。
      インタラクション関連レコードフォーム。

    タスクの結果

    インタラクションの [関連タスク] 関連リストに、関連付けられたタスクタイプレコードが表示されます。

    関連付けられたタスクは、[関連タスク] の下にあります。