ドキュメント管理の使用 リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分ドキュメント管理を使用すると、ドキュメントを簡単にアップロード、取得、共有、公開、削除できます。 ドキュメントリポジトリドキュメント管理 アプリケーションでは、ドキュメントリポジトリ内のドキュメントを作成、表示、更新および共有できます。新しいドキュメントが作成されると、名前、説明、タイプなどのメタデータとともにレコードに配置されます。レコードにはドキュメントのすべてのバージョンが含まれているため、ドキュメントを追跡および更新できます。ドキュメントの承認および公開プロセスレビュー担当者がドキュメントを承認または却下します。ドキュメントに複数のレビュー担当者が存在することがあります。承認プロセスでは、承認者がドキュメントを承認または却下します。ドキュメントは、レビュー プロセスの後、承認プロセスに進みます。ドキュメントは、レビューおよび承認プロセスの後に公開されます。CAC または PIV スマートカードを使用した PDF ドキュメントのデジタル署名デジタル署名を使用して、ドキュメントの署名エクスペリエンスをシームレスにし、個人 ID 検証 (PIV) または共通アクセスカード (CAC) スマートカードを使用した手動での作業をなくします。ドキュメント参照参照を使用して、プラットフォーム上の他のテーブルまたはレコードである他のレコードにドキュメントレコードをリンクします。ドキュメントを親レコードにリンクドキュメントは、「親レコード」と呼ばれるレコードにリンクできます。ドキュメントバージョンを作成し、親レコードを介して参照することができます。親レコードのドキュメント参照を表示、編集、ダウンロード、または削除することもできます。ドキュメント管理のリストリストは、他のターゲットレコードにリンクされているドキュメントを作成するために使用できるテンプレートドキュメントのコレクションです。admin ロールを持つユーザーのみが、このリストにアクセスできます。アクティビティストリームへのドキュメント添付ファイルアクティビティストリームにドキュメントを追加することで、レコードの添付ドキュメントを取り込み、その更新を追跡します。ドキュメントの機密データのマスキングPDF ドキュメントから機密性の高いコンテンツやデータを手動でマスキングします。データのマスキングは、構成可能なワークスペースで使用できます。ドキュメント管理と外部コンテンツプロバイダーとの統合ドキュメント管理を外部クラウドプロバイダーと統合して、コア UI のドキュメントで編集、共有、共同作業を行います。ドキュメント管理 ワークスペース内ワークスペースで ドキュメント管理 を使用すると、ドキュメントをフォルダーに整理したり、ドキュメントバージョンを管理したり、共有権限を制御したり、複数のソースから任意のチケットまたはレコードにファイルを添付したりできます。ドキュメントコンポーネントはワークスペースレコードビューのサイドパネルに表示され、特定のレコードに関連付けられたドキュメントを一元管理するための場所を提供します。
ドキュメント管理の使用 リリースバージョン: Australia更新日 2026年03月12日 所要時間：1分ドキュメント管理を使用すると、ドキュメントを簡単にアップロード、取得、共有、公開、削除できます。 ドキュメントリポジトリドキュメント管理 アプリケーションでは、ドキュメントリポジトリ内のドキュメントを作成、表示、更新および共有できます。新しいドキュメントが作成されると、名前、説明、タイプなどのメタデータとともにレコードに配置されます。レコードにはドキュメントのすべてのバージョンが含まれているため、ドキュメントを追跡および更新できます。ドキュメントの承認および公開プロセスレビュー担当者がドキュメントを承認または却下します。ドキュメントに複数のレビュー担当者が存在することがあります。承認プロセスでは、承認者がドキュメントを承認または却下します。ドキュメントは、レビュー プロセスの後、承認プロセスに進みます。ドキュメントは、レビューおよび承認プロセスの後に公開されます。CAC または PIV スマートカードを使用した PDF ドキュメントのデジタル署名デジタル署名を使用して、ドキュメントの署名エクスペリエンスをシームレスにし、個人 ID 検証 (PIV) または共通アクセスカード (CAC) スマートカードを使用した手動での作業をなくします。ドキュメント参照参照を使用して、プラットフォーム上の他のテーブルまたはレコードである他のレコードにドキュメントレコードをリンクします。ドキュメントを親レコードにリンクドキュメントは、「親レコード」と呼ばれるレコードにリンクできます。ドキュメントバージョンを作成し、親レコードを介して参照することができます。親レコードのドキュメント参照を表示、編集、ダウンロード、または削除することもできます。ドキュメント管理のリストリストは、他のターゲットレコードにリンクされているドキュメントを作成するために使用できるテンプレートドキュメントのコレクションです。admin ロールを持つユーザーのみが、このリストにアクセスできます。アクティビティストリームへのドキュメント添付ファイルアクティビティストリームにドキュメントを追加することで、レコードの添付ドキュメントを取り込み、その更新を追跡します。ドキュメントの機密データのマスキングPDF ドキュメントから機密性の高いコンテンツやデータを手動でマスキングします。データのマスキングは、構成可能なワークスペースで使用できます。ドキュメント管理と外部コンテンツプロバイダーとの統合ドキュメント管理を外部クラウドプロバイダーと統合して、コア UI のドキュメントで編集、共有、共同作業を行います。ドキュメント管理 ワークスペース内ワークスペースで ドキュメント管理 を使用すると、ドキュメントをフォルダーに整理したり、ドキュメントバージョンを管理したり、共有権限を制御したり、複数のソースから任意のチケットまたはレコードにファイルを添付したりできます。ドキュメントコンポーネントはワークスペースレコードビューのサイドパネルに表示され、特定のレコードに関連付けられたドキュメントを一元管理するための場所を提供します。