ワークスペースでのドキュメントの追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • ファイルピッカーを使用して、ドキュメントリポジトリ、外部クラウドストレージプロバイダー、またはローカルデスクトップからレコードにドキュメントを追加します。

    始める前に

    必要なロール：なし

    外部クラウドストレージからドキュメントを追加するには、アドミニストレーターが必要なクラウドストレージプロバイダーへの接続を設定していることを確認します。

    このタスクについて

    ファイルピッカーは ドキュメント管理 コンポーネント内から開き、ドキュメントリポジトリ、外部クラウドストレージプロバイダー、およびローカルデスクトップの 3 つのソースタイプにわたるドキュメントへのアクセスを提供します。添付後、選択したすべてのアイテムが [ドキュメント] パネルに表示されます。

    手順

    1. ドキュメント (インシデントなど) を追加するレコードを開きます。
    2. 左側のコンポーネントパネルで、ドキュメントアイコンを選択して [ドキュメント] パネルを表示します。
    3. [ドキュメント] パネルで、追加アイコン [追加] アイコン を選択するか、ドキュメントまたはフォルダーをドラッグアンドドロップします。
    4. ドキュメントの追加方法を選択します。
      • ドキュメントを直接追加するには、[ドキュメント/フォルダーの選択] を選択します。
      • 最初にフォルダーを作成するには、[フォルダーの作成] を選択し、フォルダーに名前を付けて選択し、[ドキュメント/フォルダーの選択] を選択します。
    5. 希望するソースからドキュメントを参照して選択します。
      ソース説明
      検索 検索バーを使用して、特定のドキュメントを検索します。
      ワークスペースドキュメント

      ビューを選択してドキュメントリストをフィルタリングします。

      • すべてのドキュメント:所有および共有を含むすべてのドキュメント
      • 自分が所有:自分が作成または所有するドキュメント
      • 自分と共有:他のユーザーがあなたと共有したドキュメント
      注:
      フォルダー内にドキュメントを追加する場合は、このオプションは表示されません。
      外付けドライブ

      参照するクラウドストレージプロバイダーを選択します。

      • Microsoft OneDrive
      • Google ドライブ
      • Microsoft SharePoint
      ローカルドライブ

      [ ドキュメントを参照] を選択します。システムファイルブラウザが開きます。アップロードするファイルに移動して選択し、選択を確定します。
    6. 追加するドキュメントまたはフォルダーを選択します。
    7. オプション: 外付けドライブの場合は、[ 外部ドキュメントの URL のみをレコードにリンク する] チェックボックスをオンにして、ファイルをコピーする代わりにリンクを作成します。
    8. [追加] を選択します。

      ファイルピッカーが閉じ、選択したドキュメントが [ドキュメント] パネルに表示されます。