Configurar agendamento dinâmico

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • O agendamento dinâmico permite a atribuição automática de tarefas a agentes de campo com base em regras e configurações predefinidas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Considere o seguinte.
    • Certifique-se de selecionar o método de atribuição de tarefa como agendamento dinâmico. Para obter mais informações, consulte método de atribuição de tarefa.
    • Por padrão, a configuração de agendamento dinâmico para ordem de serviço estará disponível com o plug-in de agendamento dinâmico. Modifique esta configuração para atender às suas necessidades ou use-a como exemplo para criar sua própria configuração.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Administração > Configuração de agendamento dinâmico.
    2. Atualize uma configuração de trabalho existente ou crie uma nova.
      Este campo só aparecerá se você tiver o plug-in instalado. Para obter mais informações, consulte Como definir configurações de Serviço de campo trabalho.
    3. Selecione a tabela de tarefas que o agendamento dinâmico usará para atribuir tarefas aos agentes.
      A tabela padrão é Tarefa de ordem de serviço [wm_task]. Agendamento dinâmico pode ter somente uma configuração para cada tabela de tarefas.
    4. Opcional: Marque a caixa de seleção Cancelar atribuição para permitir que o agendamento dinâmico cancele a atribuição de uma tarefa atribuída anteriormente e atribua uma tarefa de prioridade mais alta com base nas regras de ordenação de tarefas.
      Quando esta opção não estiver selecionada, a lista relacionada a Restrições de não atribuição não ficará visível no formulário.
    5. Defina a Programação de trabalho do agente padrão.
      Configure a ordem na qual o agendamento dinâmico determina a programação de trabalho de um agente - a programação de trabalho específica do agente, a programação especificada no registro do usuário do agente, a programação de trabalho do agente padrão selecionada nesta configuração ou a programação padrão das 8h às 17h.
    6. Defina Considerar associação de territórios para considerar ou ignorar a associação de territórios do agente para atribuir tarefas.
      Este campo aparece quando o plug-in Planejamento de territórios de serviço de campo está habilitado.
    7. Na lista relacionada Filtros de tarefa, adicione um filtro de tarefa, modifique um filtro de tarefa existente ou adicione um novo filtro.
      Os filtros de tarefa ajudam a identificar quais tarefas devem ser atribuídas usando o agendamento dinâmico. No filtro, você pode definir critérios para corresponder tarefas com os agentes mais adequados. Para obter mais informações, consulte Criar um filtro de tarefa para agendamento dinâmico.
    8. Na lista relacionada Regras de ordenação de tarefas, adicione uma nova regra de ordenação de tarefa ou modifique uma regra existente.
      As regras de ordenação de tarefas ajudam a determinar a ordem das tarefas. Para obter mais informações, consulte Criar uma regra de ordenação de tarefas.
    9. Opcional: Na lista relacionada Restrições de não atribuição, adicione um critério de não atribuição, modifique um filtro de tarefa existente ou adicione um novo filtro.
    10. Configure o tempo de viagem e o cálculo de distância para determinar como o sistema calcula o tempo estimado de viagem e a distância de um agente até um local de tarefa.
      • Se a propriedade de geolocalização Usar API do Google Maps para estimativas de tempo de viagem estiver habilitada, escolha entre usar a API do Google Maps ou estimativas lineares. Para obter mais informações, consulte Propriedades do sistema de agendamento dinâmico.
      • Se a propriedade de geolocalização Usar a API do Google Maps para estimativas de tempo de viagem estiver desabilitada, o sistema considerará o valor do campo Duração estimada da viagem da tarefa de ordem de serviço.
    11. Clique em Atualizar.