Criar um resumo em PDF assinado para uma ordem de serviço

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Solicite que os clientes assinem e confirmem digitalmente uma ordem de serviço encerrada. Um resumo em PDF da ordem de serviço assinada é criado.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que os resumos em PDF estejam habilitados no Gestão de serviços de campo

    Função necessária: wm_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando uma ordem de serviço é fechada, você é notificado com um link para a ordem de serviço. Abra a ordem de serviço para solicitar uma assinatura do cliente.

    Procedimento

    1. Ao receber uma mensagem sobre a ordem de serviço concluída, clique no link na mensagem para abrir o formulário de ordem de serviço.
      Você também pode encontrar ordens de serviço encerradas navegando até Serviços de Campo > Ordem de serviço > Todos as ordens de serviço.
    2. Na barra de título do formulário de Ordem de serviço, clique em Assinar e confirmar.
    3. Na janela do Signature Pad, peça ao cliente para inserir seu nome no campo Nome.
    4. Como o cliente para assinar seu nome no campo Assinatura.
    5. Clique em Aceitar.

    Resultado

    O resumo em PDF assinado é gerado e anexado ao formulário de ordem de serviço.