Criar uma tarefa de ordem de serviço

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 13 min. de leitura

    • Crie uma tarefa de ordem de serviço a partir de uma ordem de serviço.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: wm_qualifier ou função de combinação de qualificador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Esses usuários podem editar horários de programação, incluindo janelas de tarefas e durações planejadas. A Hora de término estimada é calculada a partir da hora de início esperada e da duração do trabalho e é somente leitura.
    Tabela 1. Funções de tarefa de programação
    Função Editar capacidades
    wm_qualifier Tarefas no estado Rascunho.
    wm_dispatcher Tarefas no estado Expedição pendente.
    wm_admin Tarefas no estado Rascunho ou Expedição Pendente.
    wm_task_initiator Tarefas no estado Rascunho.
    Nota:
    Você deve habilitar a opção [ Apply Work Order template in draft status e a função wm_task_initiator para criar tarefas para a ordem de serviço com base no modelo aplicado, sem qualificar a ordem de serviço quando ela estiver no estado de rascunho. Para obter mais informações sobre essas configurações, consulte Configurações de domínio global e Funções instaladas com a Gestão de serviços de campo.

    Procedimento

    1. Abra uma ordem de serviço.
    2. Clique na lista relacionada Tarefas de ordem de serviço.
    3. Clique em Nova.
      Nota:
      Se a opção de configuração necessária Aprovação de nova solicitação estiver habilitada, a ordem de serviço deverá ser aprovada antes que você possa criar uma tarefa de ordem de serviço.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 2. Formulário de tarefa de ordem de serviço
      Campo Descrição
      Número Número de identificação gerado automaticamente para a tarefa.
      Primário Ordem de serviço à qual esta tarefa está atribuída.
      Clonado de Número de registro da tarefa de ordem de serviço da qual esta tarefa foi clonada, se houver.
      Prioridade Prioridade desta tarefa.
      Ativo Peças necessárias para executar a tarefa.
      Item-base de instalação O item-base de instalação com o qual o usuário tem problema.
      Local Área geográfica onde o trabalho precisa ser feito. O local é crítico para determinar o agente atribuído à tarefa.

      Se você não quiser usar o local preenchido automaticamente, poderá adicionar um local ad hoc. Para obter mais informações, consulte Definição de locais ad hoc em ordens de serviço e tarefas de ordem de serviço.
      Modelo Modelo para criar esta tarefa de ordem de serviço. Clique no ícone de pesquisa e selecione um modelo.
      Habilidades Habilidades necessárias para executar a tarefa. Este campo é definido automaticamente com base nos valores no campo IC afetado na ordem de serviço primária. Se você alterar o IC afetado na ordem de serviço, todas as habilidades exigidas pelo novo IC serão adicionadas aqui.

      Se você quiser identificar habilidades obrigatórias para os agentes que executam as tarefas, deverá confirmar o formulário para exibir a tabela Tarefa-Habilidade.
      Sob garantia Indicador de uma garantia existente para um ou mais itens de configuração associados à tarefa.
      Estado Estado atual da tarefa. O campo é definido automaticamente conforme os usuários concluem o trabalho para cada estado sucessivo.
      Subestado Fornece uma atualização de status mais detalhada no campo Estado mais amplo.
      • Quando um agente chega ao local de trabalho, o sistema atualiza automaticamente o subestado para Chegada no local.
      • Quando um agente inicia sua jornada, o subestado é definido como Em rota.
      Essas atualizações podem ser acionadas pela tecnologia de cerca geográfica ou outros métodos de acompanhamento baseados em localização.
      Território Se o plug-in Planejamento de territórios estiver ativo e o modelo de território estiver habilitado, o sistema preencherá automaticamente o território mais adequado com base no local da tarefa. Se houver vários territórios qualificados, o sistema preencherá o com a classificação mais baixa, levando em conta a capacidade e as reservas se o plug-in correspondente estiver instalado.
      Grupo de Expedição
      • Grupo que pode selecionar um agente para concluir a tarefa. Por padrão, você só pode selecionar grupos que pertencem ao local da tarefa. Se não houver grupos de expedição para o local, todos os grupos de expedição serão listados para atribuição das tarefas.
      • O grupo de expedição com melhor correspondência será preenchido automaticamente com base no território mencionado na tarefa somente se o modelo de território Field_Service_Territories estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Habilitar o modelo de território Serviço de campo.
        Nota:
        Se vários grupos de expedição forem preenchidos com base no território, você precisará selecionar o grupo de expedição manualmente na lista.
      Grupo de atribuição Grupo que tem o agente ou fornecedor individual que concluirá a tarefa. Por padrão, este campo mostra os grupos de atribuição recomendados com base no local, no ativo e nas habilidades da tarefa. Se o campo estiver vazio, o sistema pesquisará o grupo que cobre o território que inclui o local da tarefa.
      Nota:
      Se houver vários grupos de atribuição que podem ser atendidos para uma tarefa de ordem de serviço, os grupos de atribuição em potencial serão calculados e preenchidos automaticamente com base no local e nos grupos de atribuição, se houver mais de um que possa ser atendido para uma tarefa de ordem de serviço. Aplicável somente quando a Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task propriedade do sistema está definida como Sim.
      Atribuído a Agente, fornecedor ou equipe individual para concluir a tarefa. Essa pessoa está próxima ao local da tarefa e faz parte do grupo de atribuição. Por padrão, este campo lista somente as pessoas que têm as habilidades necessárias, se definidas. Se nenhuma pessoa tiver todas as habilidades necessárias, o campo listará todos os membros do grupo de atribuição.

      Se o grupo de atribuição for do tipo Fornecedor, este campo será definido automaticamente como o gerente de fornecedores do grupo de fornecedores. Se não houver gerente, o campo estará vazio.

      Se a opção Precisa de equipe estiver selecionada, o nome deste campo será alterado para Equipe atribuída.
      Tipo de trabalho Tipo de trabalho a ser realizado para concluir a tarefa. Estas são as opções:
      • Correção de interrupção
      • Instalar
      • Manutenção planejada
      Precisa de equipe Opção para indicar que uma equipe é necessária para concluir a tarefa. Selecionar esta opção também muda o nome do campo Atribuído a para Equipe atribuída.

      Esta opção aparecerá somente se o plug-in Serviço de campo Crew Operations estiver ativado.
      Requisitos de recurso Opção para adicionar recursos com habilidades específicas para trabalhar nas tarefas.

      Esta opção é exibida somente quando a opção Precisa de equipe está selecionada.
      Permitir substituição de atribuição Opção para mostrar todos os grupos no campo Grupo de atribuição que pertencem ao território selecionado e ao grupo de expedição, independentemente do local, ativos e habilidades da tarefa.
      Bloqueio de programação Bloqueia a tarefa de ser programada por qualquer mecanismo de programação. As tarefas bloqueadas são excluídas dos mecanismos de agendamento automatizados, como agendamento dinâmico e recomendações de tarefas inteligentes. No entanto, os expedidores podem atribuir manualmente a tarefa ao agente.
      Nota:
      As tarefas de ordem de serviço marcadas para o estado Vários dias), Precisa de equipeou Atribuído/Aceito na propriedade sn_fsm.set_schedule_lock_by_state são bloqueadas automaticamente para todos os mecanismos de programação.
      Possíveis territórios para Otimização de programação Quando selecionado, considera a tarefa para Otimização de cronogramas. O mecanismo Otimização de cronogramas determina e atribui o melhor território para a tarefa.
      Nota:
      Aparece somente quando o plug-in Otimização de cronogramas está ativado.
      Fornecedor atribuído Fornecedor individual que deve concluir a tarefa, selecionado no grupo de atribuição. Este campo está disponível somente quando Fornecedor é selecionado no campo Grupo de atribuição.
      Referência do fornecedor Número de referência para rastrear as atividades de trabalho do fornecedor selecionado. Este campo está disponível somente quando Fornecedor é selecionado no campo Grupo de atribuição.
      Descrição resumida Breve explicação da tarefa.
      Descrição Descrição técnica exata do trabalho a ser realizado. Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema para evitar comunicação extra com o cliente em fases posteriores do ciclo de vida da ordem de serviço.
      Anotações de trabalho Informações sobre a tarefa conforme ela avança em cada estado. As anotações de trabalho não estão visíveis para os clientes.
      Comentários adicionais (visível para o cliente) Quaisquer informações adicionais sobre a tarefa conforme ela avança. Os comentários adicionais ficam visíveis para os clientes. Portanto, atualize os detalhes sobre a tarefa quantas vezes forem necessárias para corresponder ao remetente da tarefa.
      Status de check-in Quando um agente clica no botão Check-in no local de trabalho designado, o sistema preenche automaticamente o status de check-in como Validação de cerca geográfica bem-sucedida. Este status confirma que o agente entrou com sucesso na área com cerca geográfica especificada associada ao local de trabalho. No entanto, se os agentes ignorarem a opção de check-in, um status apropriado será preenchido neste campo.
      Nota:
      Esta opção aparece somente quando você adiciona ao formulário.
      Planejado
      Início da janela Início da janela de tempo estabelecida para esta tarefa.
      Fim da janela Fim da janela de tempo estabelecida para esta tarefa. O tempo decorrido da janela não pode exceder o valor no campo Duração de trabalho estimada.
      Início de viagem programado Data e hora em que o agente espera viajar para o local. A hora de início da viagem é definida automaticamente para uma hora a partir da hora atual. Se a tarefa estiver no estado Expedição Pendente, você poderá editar este campo.
      Início programado Data e hora em que o trabalho na tarefa deve começar.

      Este campo se torna obrigatório a partir do estado Atribuído.

      Se você tiver habilitado a atribuição automática, a aplicação preencherá automaticamente o campo Início programado com a data atual. Caso contrário, você deve inserir a data manualmente.
      Término estimado Data em que o trabalho na tarefa será encerrado. A data é calculada automaticamente com base no Início programado e na Duração estimada do trabalho.
      É janela fixa Opção para indicar que a janela de serviço é fixa. Uma janela de serviço fixa não pode ser encurtada, estendida ou reprogramada para acomodar outras tarefas na programação diária de um agente. Se esta opção não estiver selecionada, a janela de serviço será considerada flexível e poderá ser reprogramada.
      Nota:
      Uma janela de tarefa flexível pode ser reprogramada otimizando rotas de tarefa e atribuição automática, mas uma janela fixa não pode. Se uma tarefa de janela fixa não se encaixar na programação do agente, a tarefa não será roteada ou expedida.
      Atribuir entre as entradas das programações Opção para programar tarefas de ordem de serviço que abrangem várias entradas de programação ou dias.

      Esta opção aparecerá somente se o plug-in Serviço de campo de Programação de tarefas de vários dias estiver ativado.
      Horas de acesso Opção para programar tarefas de ordem de serviço durante as horas de acesso definidas explicitamente.

      Esta opção aparecerá somente se o Gestão de serviços de campo plug-in Gestão de horas de acesso estiver ativado.
      Duração da aceitação Duração de aceitação da tarefa em número de dias e horas.
      Prazo de aceitação Prazo para a aceitação. Este campo é calculado com base na tarefa atribuída tempo e na duração da Aceitação.
      Duração estimada da viagem Tempo estimado de viagem até o local de trabalho. A duração é atualizada quando você atribui a tarefa a um agente, altera a ordem em que a tarefa é executada ou altera a data e a hora de início da tarefa. Este campo é definido automaticamente como uma hora. É calculado com base na localização e na programação do agente. O agente também pode atualizá-lo manualmente. Se a tarefa estiver no estado Expedição Pendente, você poderá editar este campo.
      Duração estimada do buffer no local Os expedidores podem projetar a duração necessária para os agentes chegarem ao local de trabalho designado. Indica o tempo aproximado que levará para os agentes chegarem ao local de trabalho a partir do local atual.
      Raio da cerca geográfica de chegada ao local O raio de uma cerca virtual ou perímetro em torno do local do local de trabalho. Especifica a distância do centro do local de trabalho até o limite externo de uma cerca geográfica virtual. A cerca geográfica atua como um limite dentro do qual se considera que os agentes chegaram ao local de trabalho. Quando os agentes entram neste raio, isso indica sua presença física no local designado.
      Unidade de distância da cerca geográfica de chegada ao local A unidade usada para medir a distância entre a localização atual de um agente e a localização do local de trabalho dentro de uma cerca geográfica. Indica a unidade de medida utilizada para quantificar a distância entre a posição atual de um agente e o local de trabalho dentro da cerca geográfica. As unidades são medidas em quilômetros e milhas.
      Nota:
      Os campos Raio da cerca geográfica de chegada no local e Unidade de distância da cerca geográfica de chegada no local na tarefa de ordem de serviço são preenchidos automaticamente com valores padrão com base na configuração definida no ponto de extensão OnsiteGeofenceConfig. Para obter mais informações, consulte Pontos de extensão na Gestão de serviços de campo.
      Duração de trabalho estimada Quantidade estimada de tempo de trabalho. A duração não pode exceder o tempo total da janela. Este campo é definido automaticamente como uma hora. Se a tarefa estiver nos estados Rascunho ou Expedição Pendente, você poderá editar este campo.
      Real
      Início real da viagem Data e hora em que o agente se deslocou até o local.
      Duração real da viagem Quantidade de tempo gasto no deslocamento até o local.
      Chegada no local real A hora precisa em que um agente chega fisicamente ao local de trabalho designado.
      Duração real do buffer de chegada no local Preenche automaticamente o tempo que um agente passa no local de trabalho antes de iniciar o trabalho real. Representa a quantidade de tempo que os agentes permanecem no local de trabalho após sua chegada, mas antes de começarem a executar as tarefas atribuídas.
      Início real do trabalho Hora em que o trabalho começou. Este campo está disponível somente quando o campo Início real da viagem é adicionado manualmente ou quando o botão Iniciar viagem é clicado.
      Término real do trabalho Hora em que o trabalho na tarefa foi concluído.
      Duração real da viagem Quantidade de tempo gasto no deslocamento até o local.
      Duração real Quantidade total de tempo gasto na conclusão da tarefa. Este valor é calculado automaticamente com base nas horas de início do trabalhoreal e de término do trabalho real.
      Duração real do trabalho Quantidade total de tempo gasto na tarefa depois de iniciar o trabalho e antes de encerrar o trabalho na tarefa. Este valor exclui o tempo de pausa no trabalho.
      Agendamento
      Preferência de programação Método preferencial pelo qual as tarefas de ordem de serviço são priorizadas durante a programação. As opções disponíveis são:
      • Priorizar classificação
      • Priorizar ETA
      • Priorizar mais próxima
      Método de agendamento Método de programação usado para atribuir a tarefa de ordem de serviço, como Otimização de cronogramas, recomendação de tarefa inteligente, agendamento dinâmico, otimização de rota ou atribuição manual.
      Permitir hora extra Autoriza o tempo de trabalho adicional que excede as horas de trabalho regulares.
      Valor de otimização Valor que é utilizado para orientar o mecanismo Otimização de cronogramas na priorização de uma tarefa para fins de programação. Números mais altos indicam prioridade mais alta.
      Penalidade devida Prazo que marca o início das penalidades para Otimização de cronogramas no mecanismo. Esta data é preenchida automaticamente quando há um ANS de tarefa ativo na tarefa. Esta data pode ser adicionada ou alterada manualmente.
      Custo fixo da penalidade Custo total da penalidade fixa incorrida após a data de vencimento da penalidade.
      Custo de penalidade por minuto Custo da penalidade incorrido a cada minuto após o vencimento da data de vencimento da penalidade. A data de vencimento da penalidade deve ser inserida. Se o campo de penalidade devida estiver em branco, o custo fixo será usado.
      Importante:
      Campos de valor e penalidade são usados para Otimização de cronogramas
    5. Clique em Enviar.
      A tarefa de ordem de serviço foi criada.

    Resultado

    Quando uma tarefa de ordem de serviço é criada, os clientes recebem notificações por SMS e e-mail. Se a tarefa estiver em um território e sn_fsm.use_query_rules estiver habilitado, somente agentes, expedidores e qualificadores vinculados poderão vê-la. O acesso é baseado em direito, controlado por administradores por meio da propriedade do sistema sn_fsm.use_query_rules.