Modificar a associação de recursos de agentes ou equipes associadas a um território

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Modifique a associação de territórios de agentes ou equipes para disponibilizá-los para trabalhar em um território por um determinado período, defina sua prioridade ao atribuir tarefas ou marque-os como inativos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Todos os recursos de agente e equipe no grupo de atribuição associado a um território estão disponíveis para trabalhar nesse território por padrão. Você pode modificar sua associação tornando-os inativos para evitar a atribuição de tarefas a eles ou definir seu tipo de associação de território como primário ou secundário. Recursos com uma associação primária são priorizados sobre recursos com uma associação secundária ao atribuir tarefas.
    Nota:

    • Você pode personalizar a associação somente de agentes e equipes que pertencem ao grupo de atribuição associado ao território.

    • Você deve ativar o plug-in Field Service Crew Operations para exibir e personalizar a associação da equipe. Para obter mais informações, consulte Ativar Serviço de campo Operações da equipe.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Planejamento de territórios > Console de Planejamento de territórios.
    2. No painel Territórios, selecione o território.
      O registro do território é exibido.
    3. Modifique a associação desejada.
      • Para modificar a associação de agentes, selecione a guia Associação de agentes.
      • Para modificar a associação da equipe, selecione a guia Associação da equipe.
    4. Selecione Adicionar.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Substituição de associação de território
      Campos Descrição
      Território Nome do território.

      Este campo é definido automaticamente para o território do qual o agente ou a equipe é membro.
      Usuário Nome do agente cuja associação você deseja mudar.

      Este campo está disponível somente quando uma equipe não está selecionada no campo Equipe.
      De Data a partir da qual o recurso está disponível para trabalhar no território.
      Ativo Opção para indicar se o recurso está disponível para trabalhar no território.
      Tipo de associação Tipo de associação do recurso, primária ou secundária.

      Por exemplo, se um recurso fizer parte de dois territórios simultaneamente, atribua uma associação primária ao recurso para o território um e uma associação secundária para o outro território.
      Equipe Nome da equipe cuja associação você deseja mudar.

      Este campo está disponível somente quando um agente não está selecionado no campo Usuário.
      Para Data até a qual o recurso está disponível para trabalhar no território.
    6. Selecione Salvar.

    Resultado

    A disponibilidade e a associação do agente ou da equipe foram modificadas.