Atribuir grupos a um território

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Atribua grupos de qualificadores, expedidores, agentes e equipes a territórios para otimizar a alocação de recursos para tarefas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar grupos de qualificação ou de expedição somente a um território de atribuição. Quando você adiciona um grupo a um tipo de atribuição de território, o sistema atualiza automaticamente os grupos de atribuição relevantes, adicionando os membros do grupo ao território.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Planejamento de territórios > Console de Planejamento de territórios.
    2. No painel Territórios, selecione o território desejado.
      O registro do território é exibido.
    3. Selecione a guia Grupos de qualificação ou a guia Grupos de expedição e clique em Adicionar.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Criar novo grupo de territórios
      Campos Descrição
      Grupo Insira o nome do grupo responsável pela qualificação e expedição de ordens de serviço ou tarefas.
      Tipo de associação Escolha o tipo de associação: primária ou secundária. Isso determina a prioridade das atribuições se o grupo fizer parte de vários territórios.

      Por exemplo, atribua uma associação primária ao grupo para um território e uma associação secundária para outro.

      Nota:
      Este campo é avaliado somente para grupos de atribuição.
      Território Insira o nome do território a ser mapeado para o grupo.
      Ativo Opção para indicar se o grupo está disponível para programação.
    5. Selecione Salvar.
      Um grupo é adicionado ao território.

    Resultado

    Depois que um grupo de qualificação ou expedição é adicionado a um território, o sistema atualiza automaticamente os grupos de atribuição associados, adicionando os membros do grupo ao território. Seja um grupo de qualificação ou de expedição, o sistema os exibe nas respectivas listas relacionadas, simplificando o processo de referência ao lidar com territórios.