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sourceDocument: Gestão de serviços de campo Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/field-service-management

 Release :

    - xanadu

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    - pt-BR

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    - Gestão de serviços de campo Xanadu

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    - fsm

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    - fsm

workflow :

    - Customer and Industry


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# Criar uma oportunidade de vendas

# Criar uma oportunidade de vendas {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Crie oportunidades de vendas para serviços, produtos ou ativos identificados durante as visitas de serviço de campo usando a aplicação Now Mobile Agent.

## Antes de Iniciar

Função necessária: wm_technician_sales_write

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

* Certifique-se de que o plug-in Vendas orientadas pelo técnico com serviço de campo (com.snc.fsm_technician_sales) e o plug-in Aplicação de gestão de oportunidades (com.sn_l2c_oppty_mgmt) estejam instalados.
* Com a função `wm_technician_sales_write`, você pode criar oportunidades antes de iniciar uma tarefa ou enquanto a tarefa está em andamento.
{#create-opportunity__ul_tqh_bxf_ccc}

## Procedimento

1. Navegue até a aplicação Now Mobile Agent.
2. Crie uma oportunidade de vendas.

   | De | Faça o seguinte |
   | Meus trabalhos | 1. Toque em Meu trabalho. 2. Na seção Minhas tarefas, selecione a tarefa de ordem de serviço relevante. 3. Toque em Ação ![de estouro ícone de ação de estouro](). 4. Toque em Criar oportunidade. {#create-opportunity__ol_mdj_zmx_bcc} |
   | Meus trabalhos | 1. Toque em Meu trabalho. 2. Na seção Minhas tarefas, selecione a tarefa de ordem de serviço relevante. 3. Na guia Relacionado, toque em Criar oportunidade. {#create-opportunity__ol_afw_ytf_ytb} |
   | Vendas | 1. Toque em Vendas. 2. Toque em Criar oportunidade. {#create-opportunity__ol_fgh_dwg_ytb} |
   |-|-|

   {#create-opportunity__choicetable_z2w_ytf_ytb}  
   Quando o formulário Criar oportunidade for exibido, alguns campos serão preenchidos automaticamente.
3. No formulário, preencha os campos.  
   {#create-opportunity__table_nfl_kt1_5tb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Descrição resumida | Insira uma breve descrição da oportunidade. |
   | Tarefa de ordem de serviço | O número da tarefa de ordem de serviço será preenchido automaticamente se a oportunidade for baseada na tarefa de ordem de serviço. Este campo se torna opcional para criar uma oportunidade sem uma tarefa de ordem de serviço. |
   | Conta | Insira a referência da conta do cliente. |
   | Contato | Insira a referência de contato do cliente. |
   | Tipo de ciclo de vendas | Insira o tipo de ciclo de vendas (por exemplo, Newcust, Renew, Upsell). O valor padrão é Upsell. |
   | Fase | Entre na fase da oportunidade (por exemplo, Qualificar, Desenvolver, Propor, Negociar, Encerrado-Ganho, Encerrado-Perdido). O valor padrão é Qualificar. |
   | Classificação | Defina a classificação (por exemplo, Melhor para classificação superior). O valor padrão é Quente. |
   | Chamada permitida | Opção para permitir chamadas. Por padrão, a opção está habilitada. |
   | E-mail permitido | Opção para permitir e-mails. Por padrão, a opção está habilitada. |
   | Compartilhamento permitido | Opção para permitir o compartilhamento. Por padrão, a opção está habilitada. |
   [Tabela 1. Criar oportunidade]

   {#create-opportunity__table_nfl_kt1_5tb}
4. Toque em Enviar.  
   A oportunidade é criada e aparece na guia Vendas. Se associado a uma tarefa de ordem de serviço, ele também aparecerá na guia Relacionado.
5. Adicione um produto à oportunidade.
   1. Toque em Adicionar linha na oportunidade criada.
   2. No campo Oferta de produto, selecione o produto.
   3. No campo Quantidade, insira a quantidade.
   4. Em Unidade de medida, selecione a unidade.
   5. Toque em Enviar.  
      O item de linha do produto é adicionado à oportunidade.
   {#create-opportunity__substeps_ad3_wzq_bcc}

## Resultado

Toque na oportunidade na guia Relacionado para exibir os detalhes e o Fluxo de atividades dos itens de linha.