Um administrador deve ativar o plug-in Agrupamento de tarefas Serviço de campo para agrupar tarefas de ordem de serviço. O agrupamento de tarefas de ordem de serviço é adicionado à instância e os expedidores podem agrupar tarefas de ordem de serviço em grupos lógicos.

Para obter informações sobre como configurar o Serviço de campo plug-in Agrupamento de tarefas, consulte Como configurar o agrupamento de tarefas.

Com o agrupamento de tarefas de ordem de serviço, os expedidores podem fazer o seguinte:

• Crie um pacote.
• Atribua um pacote.
• Adicione ou remova tarefas de um pacote.
• Alterar um pacote.
• Mude a ordem das subtarefas em um pacote não atribuído.
• Desagrupar um pacote.

Como criar pacotes

Os expedidores criam pacotes de tarefas em Espaço do expedidor. Você pode combinar qualquer número de tarefas de ordem de serviço em um pacote. Você pode agrupar tarefas por vários critérios, como um território ou a rota de um agente.

Quando um pacote é criado, uma tarefa de ordem de serviço e um número de ordem de serviço são atribuídos. Os pacotes devem ser atribuídos a um agente depois de serem criados.

Se alguma tarefa em um pacote habilitar horas extras, o pacote inteiro será definido para habilitar horas extras.

Os administradores podem configurar políticas e regras de agrupamento dinâmico para agrupar tarefas automaticamente. Para obter mais informações, consulte Agrupamento de tarefas dinâmicas.

Atribuição de pacotes

Os expedidores atribuem pacotes em Espaço do expedidor. Os pacotes atribuídos e não atribuídos seguem as mesmas regras que as tarefas normais de ordem de serviço. As subtarefas em um pacote herdam o estado, atribuído a e valores de bloqueio de programação do pacote primário.

Os administradores podem usar o agendamento dinâmico ou a otimização de rota para atribuir pacotes automaticamente.

Aceitação ou rejeição de tarefas no pacote

Depois que um pacote é atribuído, um agente de serviço de campo pode aceitar ou rejeitar as tarefas no pacote. Os agentes podem rejeitar tarefas em um pacote depois de começarem a trabalhar no próprio pacote.

Quando um agente rejeita uma subtarefa em um pacote, o pacote é movido de volta para o estado Expedição pendente. Se o pacote foi bloqueado por programação, o pacote também será desbloqueado para permitir a reatribuição do pacote.

Para obter mais informações, consulte Aceitar ou rejeitar uma tarefa de ordem de serviço.

Como alterar um pacote

Você pode alterar um pacote depois de criá-lo. Se você quiser mudar uma subtarefa em um pacote, deverá remover a subtarefa do pacote antes de fazer mudanças. Os expedidores só podem adicionar tarefas no estado Expedição Pendente a pacotes. Tarefas nos estados Aceito, Trabalho em andamento, Cancelado, Encerrado concluído ou Encerrado incompleto não podem ser removidas dos pacotes. Quando uma tarefa é removida de um pacote ou um agente rejeita uma tarefa que está em um pacote, a tarefa retorna para o estado Expedição Pendente. Você também pode desempacotar um pacote.

Subtarefas em pacotes

A localização da subtarefa na posição de primeira ordem determina a localização do pacote. Se você quiser atualizar o local de um pacote, altere o local do pedido da subtarefa na primeira posição do pedido em vez do local do pedido do pacote.

Se você quiser mudar a duração do trabalho ou a hora de início programada de uma subtarefa em um pacote, remova a subtarefa do pacote e faça as mudanças. Em seguida, adicione a subtarefa de volta ao pacote.

Quando uma subtarefa é adicionada a um pacote, a validação ocorre e envia qualquer duração de trabalho ou mudanças de programação para o pacote. Se você não remover uma subtarefa antes de alterá-la e adicioná-la novamente, as mudanças não serão refletidas no pacote.

Interações com outros recursos

Assim como as tarefas de ordem de serviço, os pacotes de tarefas de ordem de serviço podem ser otimizados por rota, programados dinamicamente, recomendados por meio de recomendação de tarefa e alterados em Espaço do expedidor.

Otimização de Rota

Os expedidores podem usar a Otimização de rota para otimizar pacotes na programação de um agente usando os mesmos métodos usados para otimizar tarefas de ordem de serviço.

Quando você usa a Otimização de rota, os pacotes são considerados suas próprias tarefas e são otimizados como um todo junto com as tarefas individuais. Para habilitar a otimização de subtarefas em pacotes, os administradores podem alternar a propriedade (work.management.travel.calculation.bundle_route_optimization).

Programação dinâmica

O agendamento dinâmico programa automaticamente tarefas de ordem de serviço e pacotes de tarefas de ordem de serviço para os agentes. Para obter mais informações, consulte Programação dinâmica.

Para garantir que o agrupamento dinâmico seja executado antes do agendamento dinâmico, os administradores podem habilitar a propriedade Agrupamento dinâmico antes do agendamento dinâmico(com.snc.dynamic.scheduling.bundle_before_scheduling).

Recomendação de tarefa inteligente

As recomendações de tarefa são mostradas somente para o pacote de tarefas, não para subtarefas em um pacote.

Se um pacote estiver bloqueado na programação, o pacote não será recomendado.

Espaço do expedidor

Arraste os pacotes diretamente para os cronogramas do agente.

Arraste os lados do pacote para estender ou reduzir a duração do trabalho do pacote.

Aplique a classificação de agente a pacotes e tarefas de ordem de serviço com base em habilidades, distância e peças.

Bloqueie e desbloqueie pacotes diretamente na exibição do calendário.

Consolide tarefas agrupadas e veja a localização do pacote na exibição do mapa.

Planejamento de territórios

O agrupamento de tarefas considera os locais de início e término do agente na tabela Planos de atributo da Agenda do agente para o dia fornecido se o plug-in Planejamento de territórios estiver ativado. Para obter mais informações, consulte Ativar Serviço de campo o Planejamento de territórios.