Adicionar gerentes a um território

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione gerentes e forneça acesso a um território para gerenciar um território ou gerenciar recursos de um território atribuído.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar diferentes tipos de gerentes a um território:
    • Gerente primário: o gerente primário são os gerentes permanentes de um território dedicado.
    • Gerente secundário: o gerente secundário pode melhorar e gerenciar o território quando o gerente primário não está disponível.
    • Gerente de território: o gerente de território pode acessar e gerenciar todos os territórios.
    • Gerente de recursos: o gerente de recursos tem acesso restrito somente para gerenciar recursos e criar territórios secundários no território atribuído.

    Para entender a diferença entre os tipos de gerente e seus direitos de acesso, consulte Usando o Serviço de campo Console de Planejamento de territórios e Serviço de campo Componentes do Planejamento de territórios.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Territórios.
    2. Na lista de territórios, abra o território ao qual você deseja atribuir gerentes.
    3. Na lista relacionada aos gerentes de território, selecione Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Gerente de território
      Campos Descrição
      Território Nome do território.
      Tipo de associação Tipo de gerente do grupo, seja gerente de território ou gerente de recursos, que define o acesso e a prioridade para atribuições em um território.
      Nota:
      Você pode adicionar um gerente de recursos somente por uma duração especificada.
      Gerente Nome do gerente.
      Primário Opção para indicar se o gerente se destina principalmente a todas as atividades no território.
      Nota:
      Não selecione a opção se quiser adicionar um gerente secundário por uma duração especificada.
      De Gerencie o território a partir da data selecionada.
      Para Gerencie o território até a data selecionada.
    5. Selecione Enviar.
      O gerente é adicionado ao território e pode acessar o console de Planejamento de territórios para gerenciar o território atribuído e os territórios secundários relacionados.

    Resultado

    O gerente aparece na lista relacionada de Gerentes de território quando você abre o território.