Definir configurações de trabalho

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Use a aplicação Gestão de serviços de campo para lidar com diferentes tipos de trabalho de serviço de campo. Uma configuração de trabalho identifica as configurações e os dados necessários para o trabalho de serviço de campo específico.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar uma tabela para estender a tabela de tarefas de ordem de serviço para cada configuração de trabalho. Você pode configurar vários itens, como regras de negócio e scripts de cliente, que orientam as tarefas de ordem de serviço da configuração de trabalho desde a criação até a resolução. Ao criar uma ordem de serviço, os iniciadores ou qualificadores podem selecionar a configuração de trabalho que corresponde ao trabalho de campo diretamente ou por meio de um modelo.

    Procedimento

    1. Na página Introdução da configuração assistida, clique em Introdução.
    2. Na categoria Tipos de tarefa de ordem de serviço, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Tarefas de configuração de trabalho
      Tarefa Descrição
      Criar tipos de tarefa de ordem de serviço Opcionalmente, você pode criar uma nova tabela Tipo de tarefa de ordem de serviço que estende a tabela Tarefa de ordem de serviço (wm_task).
      Nota:
      Certifique-se de que a tabela de tarefas de ordem de serviço seja extensível antes de prosseguir. Habilite o sinalizador de auditoria para a nova tabela de tipo de tarefa de ordem de serviço criada para capturar o histórico de auditoria.

      Você pode criar uma tabela para o tipo de tarefa de ordem de serviço usando o recurso de criação de tabela Plataforma (navegue até Definição do Sistema > Tabela).

      Nota:
      Certifique-se de que o Acesso às aplicações esteja definido como "Todos os escopos das aplicações" para permitir que todos os recursos de serviço de campo acessem a nova tabela.
      Configurar Regras de exibição As regras de exibição determinam as exibições do formulário que estão disponíveis para os usuários. Crie regras de exibição que determinam as condições de quando o sistema exibe a tabela Tipo de tarefa de ordem de serviço em uma exibição especificada.
      Configurar Políticas de IU As políticas de IU mudam dinamicamente o comportamento das informações em um formulário, como definir um campo como somente leitura ou tornar um campo obrigatório. Configure as políticas de IU desejadas para o formulário de tarefa de ordem de serviço.
      Configurar Scripts de cliente Os client scripts permitem que o sistema execute o JavaScript no cliente quando ocorrem eventos baseados no cliente, como quando um formulário é carregado ou quando um campo muda de valor. Configure os client scripts desejados para a tabela Tipo de tarefa de ordem de serviço.
      Configurar regras de negócio Uma regra de negócio é um script do lado do servidor que é executado quando um registro é exibido, inserido, atualizado ou excluído, ou quando uma tabela é consultada. Use regras de negócios para realizar tarefas como alterar valores automaticamente em campos de formulário quando determinadas condições forem atendidas ou para criar eventos para notificações por e-mail e ações de script. Configure as regras de negócio desejadas para a tabela Tipo de tarefa de ordem de serviço.
      Configurar ações de IU As ações de IU incluem botões, links e itens de menu de contexto que aparecem em formulários e listas. Como um tipo de tarefa de ordem de serviço é uma extensão da tarefa de ordem de serviço, o tipo de tarefa de ordem de serviço herda as ações de IU da ordem de serviço.
      Configurar Funções Crie uma ou mais funções para controlar o acesso aos recursos e capacidades do tipo de tarefa de ordem de serviço. Em seguida, conceda a essas funções acesso às aplicações e módulos desejados.
      Configurar ACLs Use as regras da lista de controle de acesso (ACLs) para restringir o acesso aos dados.
      Configurar categorias de trabalho Crie uma categoria para diferentes tipos de trabalho que compartilhariam configurações de serviço de campo semelhantes.
      Configurar tipos de trabalho

      Crie um tipo de trabalho para as mesmas tarefas repetidas que sua empresa executa. Por exemplo, uma empresa de instalação de aquecimento pode criar nomes de tipos de trabalho Instalar Aquecedor, Reparar Aquecedor e Substituir Aquecedor.
      Definir configuração da Gestão de serviços de campo (SM Config) Opcionalmente, crie uma nova configuração de Gestão de serviços de campo (SM Config), se necessário para uma configuração de trabalho. Defina várias configurações diferentes para determinar como as operações diárias, incluindo processos de negócios, métodos de atribuição de tarefa, notificações e outras atividades de tarefa são tratadas na configuração de trabalho.
      Definir configuração de trabalho

      Permite que o cliente defina diferentes configurações de trabalho para fluxos de trabalho de serviço de campo conforme necessário para uma unidade de negócios ou departamento.

      Cada configuração de trabalho permite que a empresa ou o departamento configure os campos de dados necessários mapeando para a tabela de tipos de tarefa de ordem de serviço. A configuração de trabalho também pode ser definida com a configuração correta do aplicativo de gestão de serviços (SM Config).

      Opcionalmente, a configuração de trabalho seria mapeada para a categoria de trabalho correta para que somente os tipos de trabalho relevantes a uma determinada configuração de trabalho estejam disponíveis para seleção na tarefa de ordem de serviço.
    3. Para executar uma tarefa, clique em Configurar.

      Este botão abre a página em sua instância em que a configuração foi concluída.