Criar ou modificar uma configuração de serviço de agendamentos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 5 min. de leitura

    • Crie ou modifique uma configuração de reserva de compromisso para um serviço em uma aplicação que é fornecida aos clientes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: approval_booking_admin, administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para usar o recurso de reserva de compromisso, os administradores devem criar uma configuração para cada serviço disponível para os clientes. As configurações de serviço são criadas em uma configuração da aplicação, como a Configuração de ordem de serviçode campo e a Configuração de tarefa de serviço de campo, que são fornecidas com o recurso de reserva de compromisso.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
    2. Selecione a configuração desejada.
      • Para configurar o serviço de agendamentos para ordens de serviço, selecione Configuração da ordem de serviço de campo
      • Para configurar o serviço de agendamentos para tarefas de ordem de serviço, selecione Configuração da tarefa de serviço de campo
    3. Na lista relacionada Configuração do serviço de agendamentos, clique em Novo.
    4. No formulário, preencha os seguintes campos conforme necessário.
      Tabela 1. Campos de configuração do serviço de reserva de compromissos
      Campo Descrição
      Habilitar configuração avançada Opção para configurar uma programação diferente em um nível de dia ao reservar compromissos.
      Ativo Ativa a reserva de compromisso para o serviço.
      Nota:
      Se desativado, os clientes não podem agendar compromissos para o serviço, mas ainda podem criar pedidos de trabalho.
      Ignorar notificações padrão Envia notificações para os clientes.
      • FALSO (padrão): notificações são enviadas ao cliente sempre que um compromisso é programado, remarcado ou cancelado.
      • VERDADEIRO: nenhuma notificação foi enviada.
      Informações gerais
      Nome O nome da configuração de serviço.
      Configuração O nome da configuração de reserva de compromisso à qual este serviço pertence.
      Tabela de disponibilidade A tabela usada para calcular a disponibilidade de compromisso. O padrão é a tabela Tarefa de ordem de serviço [wm_task].
      Calendário de feriados A programação de feriados a ser usada ao determinar a disponibilidade. A reserva de compromissos avalia a programação de feriados ao determinar o número de compromissos disponíveis e exclui qualquer dia na programação que está definido como Excluir. Clique no ícone de pesquisa e selecione uma programação na lista Cronogramas.
      Nota:
      Calendários de feriados são úteis quando o método de atribuição de tarefas é definido como manualmente, o que não considera cronogramas de agente.
      Informações do catálogo
      Item do catálogo A configuração de reserva de compromisso é criada para o serviço especificado no catálogo de serviços. Clique no ícone de pesquisa e selecione um serviço na lista Produtores de registro.
      Nota:
      O item do catálogo deve existir no catálogo de serviços.

      Antes de configurar o agendamentos com ordens de serviço, certifique-se de criar um modelo de ordem de serviço. Da mesma forma, se você estiver usando o agendamentos com tarefas de ordem de serviço, crie um modelo de tarefa de ordem de serviço primeiro.
      Local O campo no provedor de registro que determina o local do compromisso.
      Compromisso é obrigatório Habilite esta caixa de seleção se for obrigatório que um cliente crie um compromisso ao solicitar este serviço.
      • Se habilitado, o campo Compromisso aparecerá no produtor de registro e o usuário deverá selecionar um compromisso disponível na janela Selecionar Compromisso antes de enviar a solicitação de serviço.
      • Se desabilitado, o usuário pode enviar a solicitação de serviço sem selecionar um compromisso.
      Contato do usuário O campo no provedor de registro que determina o indivíduo para o qual o compromisso está sendo criado. Este é um campo de referência que procura uma variável sys_user e define a variável no produtor de registro, por exemplo, Contato.
      Fuso horário A janela de compromisso com base no campo Fuso horário especificado no registro de contato do usuário ou no local em que o compromisso da tarefa está programado.
      Reserva
      Compromissos por janela O número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis que são exibidos na janela Selecionar compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela.
      Lead time O número de horas ou dias a partir do horário atual após o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é 4 horas.
      Máximo de dias reserváveis no futuro O número de dias de antecedência do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias.
      Reprogramar/Cancelar por hora O número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para que um compromisso seja cancelado ou remarcado. Se um usuário tentar cancelar ou remarcar um compromisso dentro deste número de horas, o botão Cancelar não estará disponível. Defina o tempo em horas ou dias. O padrão é 4 horas.
      Ignorar lead time na reprogramação Esta opção ignora o cálculo do tempo de lead mencionado anteriormente ao reagendar um compromisso.
      Considerar feriados para cálculo de tempo de lead Esta opção respeita os feriados calculando o tempo de lead com base somente nos dias úteis ao exibir slots de reserva de compromisso disponíveis. Por exemplo, se ocorrer um feriado durante o período de cálculo do lead time, o sistema ignorará o feriado e calculará o lead time usando o próximo dia útil disponível.
      Compromissos
      Janela de compromisso O comprimento ou a duração da janela de compromisso.
      Nota:
      Permita tempo suficiente para que o trabalho seja iniciado e concluído nesta janela.
      Usar hora de término do intervalo como Use um de dois métodos para determinar se o agente deve chegar ou concluir o trabalho antes da hora de término da janela.
      Duração do trabalho A quantidade de tempo necessária para concluir todas as tarefas criadas pelo produtor de registro. Esta duração é definida para uma tarefa quando ela é criada. Usado para determinar a disponibilidade.
      Duração da viagem (ida e volta) Um valor estimado do tempo médio de viagem necessário (ida e volta) para o agente que executa a tarefa. Usado para determinar a disponibilidade.
      Programação diária
      Dias reserváveis Os dias da semana para os quais os compromissos podem ser reservados. O padrão é de segunda a sexta-feira.
      Hora de início diária O início do dia de trabalho e a hora de início mais antiga de uma janela de compromisso.
      Hora de término diária O fim do dia de trabalho e a hora de término mais recente de uma janela de compromisso.
      Incluir pausa diária Habilite esta caixa de seleção para programar uma pausa para cada dia reservável e selecione os horários de início e término da pausa. Pode definir uma pausa que se aplica a todos os dias.
      Visualização do Agendamentos Fornece uma visualização das janelas e horários de compromisso com base nos horários de início e término selecionados, horário de pausa e janela de compromisso.
    5. Clique em Enviar.