Reservar um compromisso para um cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Expedidores e agentes podem reservar compromissos para os clientes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: wm_dispatch, sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

    Você deve ativar e definir a configuração da ordem de serviço de campo e a configuração da tarefa de serviço de campo para reservar um compromisso para a ordem de serviço e as tarefas de ordem de serviço, respectivamente. Para obter mais informações, consulte Configurando Agendamentos.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Expedidores e agentes podem clicar em "Reservar compromisso" na ordem de serviço ou no formulário de tarefa de ordem de serviço. Este botão aparece no formulário depois que a ordem de serviço é qualificada.
    Nota:
    O recurso Reservar compromisso não estará disponível para ordens de serviço se a tarefa de ordem de serviço relacionada for atribuída a um grupo ou agente externo, ou se um compromisso já estiver reservado para uma das tarefas de ordem de serviço na ordem de serviço. Da mesma forma, o recurso não estará disponível para uma tarefa de ordem de serviço se um compromisso já estiver reservado para a ordem de serviço relacionada.

    Procedimento

    1. Abra a ordem de serviço ou a tarefa de ordem de serviço.
      • Se você quiser reservar um compromisso para uma ordem de serviço, navegue até Todos > Serviços de Campo > Ordem de serviçoe abra uma ordem de serviço.
      • Se você quiser reservar um compromisso para uma tarefa de ordem de serviço, navegue até Todos > Serviços de Campo > Tarefa de ordem de serviçoe abra uma tarefa de ordem de serviço.

      Nas páginas de ordem de serviço e tarefa de ordem de serviço, o campo Modelo indica o serviço para o qual você está reservando um compromisso. Para reservar um compromisso, o modelo deve ter uma configuração de serviço ativa.

    2. Selecione Reservar compromisso.
      Esta janela pop-up Selecionar compromisso exibe os compromissos disponíveis para um único dia ou para uma semana. Se não houver compromissos disponíveis, selecione um dia ou semana diferente.
    3. Use as setas para a esquerda e para a direita ou o ícone de calendário para exibir o dia ou a semana desejados.
      Os intervalos de tempo de compromisso disponíveis para o dia ou a semana selecionados são exibidos.
    4. Selecione o intervalo de tempo desejado e selecione Selecionar.
      O compromisso é criado para a data e hora selecionadas.

    Resultado

    Os campos Início da janela e Término da janela na tarefa de ordem de serviço são atualizados com as horas de início e término do compromisso selecionado. O campo Duração de trabalho estimada é atualizado com a duração do intervalo de tempo do compromisso selecionado.