Assinar na ordem de serviço encerrada no Portal do prestador de serviço

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Os clientes podem assinar digitalmente e confirmar ordens de serviço que são encerradas com o estado Encerrado concluído ou Encerrado incompleto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: wm_ext_agent e wm_ext_manager

    Você deve habilitar as opções de configuração Captura de assinatura, Resumo de pedido de PDFe Usar modelo de documento para gerar Resumo de PDF.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando uma ordem de serviço é fechada, você é notificado com um link para a ordem de serviço. Abra a ordem de serviço para solicitar uma assinatura do cliente.
    Nota:
    A ordem de serviço é fechada somente quando todas as suas tarefas de ordem de serviço relacionadas são fechadas.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Portal do prestador de serviço de campo > Página inicial.
    2. Clique em Minhas listas > Minhas tarefas > Todas as tarefas.
    3. Abra uma tarefa de ordem de serviço da lista que está no estado Encerrado concluído ou Encerrado incompleto.
    4. Clique na lista relacionada Detalhes da ordem de serviço no formulário de tarefa da ordem de serviço.
    5. Clique no botão Visualizar e assinar.
      A opção Visualizar e assinar estará disponível somente se você tiver habilitado a configuração Usar modelo de documento para gerar resumo em PDF. Caso contrário, a opção Assinar e confirmar estará disponível, o que permite capturar a assinatura do cliente sem mostrar detalhes da ordem de serviço.
    6. No formulário Ordem de serviço, revise os detalhes.
    7. Assine a ordem de serviço encerrada.
      • Para inserir seu nome, clique em Tipo de assinatura.
      • Para assinar seu nome, clique em Desenhar assinatura.
    8. Clique em Aceitar e confirmar.

    Resultado

    O resumo em PDF assinado é gerado e anexado ao formulário de ordem de serviço.