Locais em Gestão de serviços de campo

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • O local representa uma área geográfica que ajuda o administrador a criar diferentes grupos e atribuir tarefas a esses grupos com base no local.

    Locais de trabalho

    A Gestão de serviços de campo depende de locais definidos para qualificar ordens de serviço e tarefas e atribuir expedidores e agentes. Como parte da configuração da aplicação, você definirá seus locais. Você pode criar grupos de qualificação, expedição e atribuição com base nesses locais.

    Atribuir um local a um usuário

    A gestão de territórios permite que Gestão de serviços de campo administradores atribuam locais a usuários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Isso cria um território ou conjunto de locais cobertos por um determinado usuário. A associação ajuda o sistema a determinar quais usuários podem corrigir problemas em locais específicos.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Territórios > Usuários.
    2. Abra um registro de usuário.
    3. Na lista relacionada Locais cobertos :
      • Clique em Editar para adicionar um local existente ao usuário.
      • Clique em Novo para criar um novo local para associar ao usuário.
      A gestão de territórios no nível do usuário não é usada para automações.

    Atribuir um local a um grupo

    A gestão de territórios permite que os administradores Gestão de serviços de campo atribuam locais a grupos de usuários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Isso cria um território ou conjunto de locais cobertos por um determinado grupo. A associação ajuda o sistema a determinar quais grupos podem corrigir problemas em locais específicos.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Territórios > Grupos.
    2. Abra um registro de grupo.
    3. Na lista relacionada Locais cobertos :
      • Clique em Editar para adicionar um local existente ao grupo.
      • Clique em Novo para criar um novo local para associar ao grupo.
      Nota:
      Para determinar qual grupo cobre um determinado local, o sistema verifica a hierarquia do local para ver se há grupos atribuídos ao local. Caso contrário, o sistema verificará o nível superior da hierarquia.