Aplicar um modelo de ordem de serviço

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Os modelos de ordem de serviço permitem que usuários com as funções apropriadas criem automaticamente ordens de serviço, tarefas e requisitos de peças.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: wm_admin ou model_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Ordem de serviço > Criar novo(a).
    2. Selecione o modelo de ordem de serviço desejado no campo Modelo e salve o formulário.
      As informações do modelo são usadas para:
      • Copie a descrição resumida, a prioridade e o status faturável para a ordem de serviço. O sistema também copiará o grupo de qualificação para o formulário de ordem de serviço se este campo estiver presente. Grupos de qualificação não são necessários quando a qualificação automática está configurada. As ordens de serviço criadas a partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança exibem a descrição resumida da tarefa de origem, mesmo quando um modelo está selecionado. As tarefas para ordens de serviço criadas a partir de modelos sempre exibem a descrição resumida do modelo de tarefa.
      • Crie tarefas de ordens de serviço usando as informações dos modelos de tarefa de trabalho.
        Nota:
        Os campos como Território e Grupo de expedição são preenchidos automaticamente com base no local selecionado, independentemente do modelo ou estado da ordem de serviço, somente se o modelo de território Field_Service_Territories estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Habilitar o modelo de território Serviço de campo.
      • Crie os requisitos de peças. Se uma peça especificada estiver fora de estoque, o sistema exibirá uma mensagem nomeando a peça.