Configurar campos de território para serem exibidos no console de Planejamento de territórios

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure os campos do painel lateral contextual para personalizar as informações exibidas para territórios no console de Planejamento de territórios. Isso aprimora a eficiência do planejamento com dados personalizados, ajudando a tomar decisões fundamentadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: wm_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode configurar campos predefinidos e calculados para territórios.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > app_cmn_field_set.list.do.
      A lista de conjuntos de campos da aplicação predefinidos é exibida.
    2. Para configurar campos predefinidos, selecione Campos de formulário de território do FSM.
      1. Revise a lista de campos disponíveis, como atribuição primária, território, ativo, classificação, cor e geografia.
      2. Para exibir um campo no console de Planejamento de territórios, defina o campo Mostrar padrão como verdadeiro.
      3. Organize a ordem em que os campos aparecem no console inserindo valores na coluna Ordem.
    3. Para configurar campos calculados, selecione Campos calculados do formulário de território do FSM.
      1. Navegue até a seção de campos calculados, que inclui o número de secundários, grupos de qualificação, grupos expedidos, grupos de atribuição e intervalo de KPIs.
      2. Para exibir um campo no console de Planejamento de territórios, defina o campo Mostrar padrão como verdadeiro.
      3. Organize a ordem em que os campos aparecem no console inserindo valores na coluna Ordem.

    Resultado

    Os campos configurados aparecem no console de Planejamento de territórios. Para exibir as mudanças, faça login como um planejador de território e navegue até o console. Para obter mais informações, consulte Exibir informações do território no painel lateral contextual.