Criar uma oportunidade de vendas

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie oportunidades de vendas para serviços, produtos ou ativos identificados durante as visitas de serviço de campo usando a aplicação Now Mobile Agent.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: wm_technician_sales_write

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    • Certifique-se de que o plug-in Vendas orientadas pelo técnico com serviço de campo (com.snc.fsm_technician_sales) e o plug-in Aplicação de gestão de oportunidades (com.sn_l2c_oppty_mgmt) estejam instalados.
    • Com a função wm_technician_sales_write, você pode criar oportunidades antes de iniciar uma tarefa ou enquanto a tarefa está em andamento.

    Procedimento

    1. Navegue até a aplicação Now Mobile Agent.
    2. Crie uma oportunidade de vendas.
      DeFaça o seguinte
      Meus trabalhos
      1. Toque em Meu trabalho.
      2. Na seção Minhas tarefas, selecione a tarefa de ordem de serviço relevante.
      3. Toque em Ação de estouro ícone de ação de estouro.
      4. Toque em Criar oportunidade.
      Meus trabalhos
      1. Toque em Meu trabalho.
      2. Na seção Minhas tarefas, selecione a tarefa de ordem de serviço relevante.
      3. Na guia Relacionado, toque em Criar oportunidade.
      Vendas
      1. Toque em Vendas.
      2. Toque em Criar oportunidade.
      Quando o formulário Criar oportunidade for exibido, alguns campos serão preenchidos automaticamente.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Criar oportunidade
      Campo Descrição
      Descrição resumida Insira uma breve descrição da oportunidade.
      Tarefa de ordem de serviço O número da tarefa de ordem de serviço será preenchido automaticamente se a oportunidade for baseada na tarefa de ordem de serviço. Este campo se torna opcional para criar uma oportunidade sem uma tarefa de ordem de serviço.
      Conta Insira a referência da conta do cliente.
      Contato Insira a referência de contato do cliente.
      Tipo de ciclo de vendas Insira o tipo de ciclo de vendas (por exemplo, Newcust, Renew, Upsell). O valor padrão é Upsell.
      Fase Entre na fase da oportunidade (por exemplo, Qualificar, Desenvolver, Propor, Negociar, Encerrado-Ganho, Encerrado-Perdido). O valor padrão é Qualificar.
      Classificação Defina a classificação (por exemplo, Melhor para classificação superior). O valor padrão é Quente.
      Chamada permitida Opção para permitir chamadas. Por padrão, a opção está habilitada.
      E-mail permitido Opção para permitir e-mails. Por padrão, a opção está habilitada.
      Compartilhamento permitido Opção para permitir o compartilhamento. Por padrão, a opção está habilitada.
    4. Toque em Enviar.
      A oportunidade é criada e aparece na guia Vendas. Se associado a uma tarefa de ordem de serviço, ele também aparecerá na guia Relacionado.
    5. Adicione um produto à oportunidade.
      1. Toque em Adicionar linha na oportunidade criada.
      2. No campo Oferta de produto, selecione o produto.
      3. No campo Quantidade, insira a quantidade.
      4. Em Unidade de medida, selecione a unidade.
      5. Toque em Enviar.
        O item de linha do produto é adicionado à oportunidade.

    Resultado

    Toque na oportunidade na guia Relacionado para exibir os detalhes e o Fluxo de atividades dos itens de linha.