Configurer un modèle de tâche RH

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 9 minutes de lecture

    • Créez ou modifiez un modèle de tâche RH pour remplir automatiquement les champs du formulaire de tâche RH lorsque cette tâche est générée. Vous pouvez configurer un modèle de tâche RH pour un service RH ou une activité d’événement de cycle de vie.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_hr_core.admin

    Procédure

    1. Choisissez l’une des options suivantes.
      OptionDescription
      Activité de service RH
      1. Accédez à la Administration RH > Services RH > Configuration des services RHet ouvrez le service RH.
        Remarque :
        Assurez-vous que le type d’exécution est défini sur Activité de service.
      2. Dans la liste des activités de service en bas du formulaire de service RH, ouvrez l’activité de service.
        Remarque :
        Assurez-vous que le type d’activité est défini sur Tâche.
      3. Dans le champ Modèle de tâche enfant , cliquez sur l’icône Rechercher.
      Intégrations et transitions d’entreprise(uniquement) Activité d’événement de cycle de vie
      1. Accédez à la Événements de cycle de vie > Administration > Activitéset ouvrez l’activité d’événement de cycle de vie.
        Remarque :
        Assurez-vous que le type d’activité est défini sur Employé ou Prestataire. Pour les types prestataires, assurez-vous que l’activité de prestataire est définie sur Tâche RH.
      2. Dans le champ Modèle de tâche RH , cliquez sur l’icône Rechercher.
    2. Cliquez sur Nouveau ou ouvrez un enregistrement.
    3. Renseignez les champs du formulaire comme il convient.
      Tableau 1. Formulaire de modèle de tâche RH
      Champ Description
      Nom Nom du modèle de tâche RH.
      Actives Option permettant d’activer le modèle de tâche RH en vue de son utilisation.
      Groupe propriétaire Groupe responsable du modèle de tâche RH.
      Description brève Brève description qui apparaît sur le formulaire de tâche RH lorsque la tâche est générée.
      Facultatif Option permettant de marquer la tâche RH comme facultatif.

      Dans les tâches/tâches, l’indicateur Type vous permet de filtrer les tâches en fonction de la sélection requise ou facultative.
      Type de tâche RH Type de la tâche RH. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      Service RH Un service RH remplit la tâche RH. Dans le champ Service RH , sélectionnez un service RH.
      Soumettre l'élément de catalogue Un élément de catalogue remplit la tâche RH. Dans le champ Élément de catalogue , sélectionnez un élément de catalogue actif.
      Soumettre un guide de commande Un guide de commande remplit la tâche RH. Dans le champ Guide de commande , sélectionnez un guide de commande.
      Collecter les informations de l'employé Collecte des informations auprès des employés. Dans le champ du formulaire employé , sélectionnez le formulaire employé que l’utilisateur remplira ou vérifiera.
      Remarque :
      Les formulaires destinés aux employés sont des questionnaires créés à l’aide du concepteur d’enquêtes pour recueillir des informations auprès des employés. Consultez Collecter les informations de l'employé pour plus d'informations.
      Liste de vérification Dans le champ Éléments de liste de vérification , fournissez les éléments de liste de vérification.
      Signature électronique L’utilisateur signe électroniquement un document. Dans le champ Modèle de signature électronique , sélectionnez le modèle de signature électronique à utiliser.
      Remarque :
      • La signature électronique est une application incluse dans le périmètre qui permet aux utilisateurs de signer des documents gérés, des articles de la base de connaissances ou des modèles de documents RH avec leur signature dactylographiée ou dessinée, leurs informations d’identification ou en guise de confirmation. Consultez Signature électronique RH pour plus d'informations.
      • Si le modèle de document RH est le type de document du modèle de signature électronique, vous devez sélectionner le modèle de document RH que le signataire signera sur le formulaire de ticket RH. Consultez Sélectionner un modèle de document RH pour une tâche de signature électronique pour plus d'informations.
      Informations d'identification Invite l’utilisateur à se connecter avec ses informations d’identification pour confirmer les conditions et les termes associés à sa signature. Pour ajouter un texte expliquant ce que signifient leurs informations d’identification de connexion, ajoutez le champ de texte Confirmation . Pour ajouter un document, ajoutez le champ Document d’accusé de réception .
      Remarque :
      Signature électronique Invite l’utilisateur à signer un document. Pour ajouter un texte expliquant la signification de leur signature, ajoutez le champ de texte Confirmation . Pour ajouter un document, ajoutez le champ Document d’accusé de réception .
      Remarque :
      Marquer une fois terminé Notifier l’utilisateur qu’un bouton Terminé s’affiche sur le Portail de services RH. Utilisez le champ Description brève pour fournir des détails sur cette tâche.
      Remarque :
      Marquer une fois terminé change l’état de la tâche sur Fermé terminé.
      Signer le document Demande à la personne concernée de modifier ou de signer un document. Un exemple est l’envoi d’un accord d’éducation à signer pour le remboursement des frais de scolarité.

      Cette option n’est disponible que pour les clients existants qui n’ont pas encore migré vers les signatures électroniques. Consultez Migrer les modèles de tâches RH existants et ouvrir les tâches RH à la signature électronique pour plus d'informations.

      Remarque :
      Le document doit être inclus dans le modèle de ticket RH dans le champ Modèle PDF . Consultez Configurer un modèle de ticket RH.

      Pour ajouter un texte expliquant la signification de leur signature, ajoutez le champ de texte Confirmation . Pour ajouter un document, ajoutez le champ Document d’accusé de réception .

      Le texte de confirmation saisi sur le modèle de document RH remplace le texte écrit ici. Voir ou .
      Remarque :

      À partir de la version, le Australie type de tâche RH : Signer le document sera masqué, mais continuera d’être pris en charge. La signature électronique fournit la dernière expérience pour cette fonctionnalité.

      Pour en savoir plus, consultez l'article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support.
      Participer à une enquête Dans le champ Enquête , sélectionnez une enquête à laquelle l’utilisateur est affecté.
      Télécharger des documents Demande à la personne affectée à la tâche de télécharger des documents. Les exemples sont les reçus, l’inscription à un cours ou les relevés de notes pour le remboursement des frais de scolarité. Utilisez le champ Description brève pour fournir des instructions.
      Remarque :
      La tâche doit avoir la valeur Prêt ou Travail en cours.
      URL Dans le champ URL , fournissez une URL que l’utilisateur authentifie lorsqu’il y accède.
      Visionner la vidéo Dans le champ URL , intégrez le code/l’URL que l’utilisateur est invité à afficher.
      Type d'affectation Affectation de la tâche RH lorsque la tâche est générée. Vous pouvez affecter la tâche RH à l’employé ou au prestataire. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      Employé Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Personne concernée par le ticket parent : affectez la tâche à la personne concernée par le ticket parent.
      • Ticket parent ouvert pour : affectez la tâche à la personne pour laquelle elle a été ouverte sur le ticket parent.
      • Utilisateur à partir du ticket : affectez la tâche à un utilisateur à partir du ticket.
      • Utilisateur nommé : affectez la tâche à un utilisateur spécifique.
      Prestataire Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Ticket parent affecté à : affectez la tâche à la personne à laquelle le ticket parent est affecté.
      • Utilisateur nommé : affectez la tâche à un utilisateur spécifique
      • Utilisateur à partir du ticket : affectez la tâche à un utilisateur à partir du ticket.
      • Groupe d’affectation/de compétences : sélectionnez les compétences et le groupe que vous souhaitez affecter à la tâche.
      Date d'échéance Date d’échéance de la tâche RH. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Basé sur la date d’affectation de tâche
      • Basé sur la table du ticket parent
      Définir un rappel Sélectionnez cette option pour configurer un rappel à envoyer au délégataire.
      Modèle de rappel Sélectionnez un modèle d’e-mail pertinent.
      Quand envoyer (en jours) Spécifiez le nombre de jours avant la date d’échéance pour envoyer le rappel initial.
      Intervalle (en jours) Saisissez le nombre de jours entre chaque rappel.
      État État de la tâche RH lorsque la tâche est générée. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Brouillon
      • Prêt
      • Travail en cours
      • Fermé terminé
      • Fermé incomplet
      • Annulé
      • Ignoré
      Équipe de prise en charge de la tâche Équipe de support de tâche pour la tâche RH. Le champ Équipe de support de tâche définit l’agent RH ou la file d’attente qui récupère toute communication relative à la tâche lorsqu’un utilisateur sélectionne le lien Poser une question. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      Néant Aucune équipe de prise en charge de la tâche.
      Utilisateurs et groupes Sélectionnez des utilisateurs du ticket parent ou des groupes RH en tant qu’équipe de prise en charge de la tâche RH.
      File d'attente Sélectionnez une file d’attente de messagerie instantanée en tant qu’équipe de prise en charge de la tâche RH.
      Utiliser des descriptions globales pour les traductions Option permettant d’activer l’utilisation de descriptions globales pour les traductions. Si cette option est sélectionnée, vous pouvez fournir la description brève et la description du modèle de tâche RH dans une ou plusieurs langues. Consultez Traductions pour les tickets et tâches RH pour plus d'informations.
      Cochez cette case pour afficher les champs Description brève globale et Description globale . Vous pouvez sélectionner une table (en haut, à droite) dans la liste et les variables dynamiques associées de cette table s’affichent. Vous pouvez ajouter des variables dynamiques lors de la création de votre texte pour personnaliser la tâche. Pour utiliser des variables dynamiques dans le champ Description brève globale , copiez et collez les variables dynamiques à partir du champ Description globale .
      Remarque :
      Étant donné que certaines variables dynamiques peuvent fournir des informations personnelles, utilisez la propriété système sn_hr_core.task_template_variable_ignore pour garantir la confidentialité. Par exemple, le numéro de sécurité sociale (NSS) est exclu par défaut. Vous pouvez ajouter d’autres variables à cette propriété système pour les désactiver, mais assurez-vous qu’elles sont séparées par des virgules, sans espace entre chaque variable.
      Ajouter un champ Champs à renseigner automatiquement sur le formulaire de tâche RH lorsque la tâche est générée. Sélectionnez un ou plusieurs champs dans la liste Ajouter un champ et fournissez les valeurs souhaitées.

      Lorsque vous ajoutez une description enrichie, vous pouvez sélectionner une table (en haut, à droite) et les variables dynamiques associées de cette table s’affichent. Vous pouvez ajouter des variables dynamiques lors de la création de votre texte pour personnaliser la tâche.

      Remarque :
      Étant donné que certaines variables dynamiques peuvent fournir des informations personnelles, utilisez la propriété système sn_hr_core.task_template_variable_ignore pour garantir la confidentialité. Par exemple, le numéro de sécurité sociale (NSS) est exclu par défaut. Vous pouvez ajouter d’autres variables à cette propriété système pour les désactiver, mais assurez-vous qu’elles sont séparées par des virgules, sans espace entre chaque variable.
    4. Cliquez sur Soumettre ou Mettre à jour.