Mettre à jour les mappages de modèles de contrats

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Mettez à jour les mappages de modèles pour pré-remplir les informations placées dans le document contractuel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Éléments essentiels pour les contrats > Administration du contrat > Modèles de contrats.
    2. Ouvrez un modèle de contrat.
    3. Accédez à la liste connexe Mappage de modèle.
    4. Sélectionnez le champ à mettre à jour.
    5. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Mappage de modèle
      Champ Description
      Nom de champ Ce champ est automatiquement renseigné avec le titre du contrôle de contenu. Par exemple : Société
      Champ de document Ce champ est automatiquement renseigné avec la balise du contrôle de contenu. Le nom est précédé du type de champ. Par exemple : field_companyName.
      Type de champ de document Type de champ en cours de mappage. Les choix possibles sont les suivants :
      • Champ de texte : métadonnées descriptives.
      • Signature : signatures pendant le processus de signature électronique.
      • Date de signature : date de la signature.
      • Nom du signataire : nom du signataire.
      • E-mail du signataire : e-mail du signataire.
      • Titre du signataire : titre du signataire.
      Remarque :
      • Ces options sont disponibles lorsque le modèle est lié à des contrats pour Gestion des contrats Pro.
      • Assurez-vous d’avoir mappé la signature et la date de signature aux participants, et supprimez tous les champs de signature et de date de signature non mappés.
      Valeur de l'aperçu Une valeur de mappage de champ utilisée à la place de l’espace réservé lors du test du modèle. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le champ Texte est sélectionné dans le type de champ Document.
      Format Format dans lequel les valeurs doivent être saisies par le participant. Si le participant ne saisit pas de valeur dans le format spécifié, une erreur de validation s’affiche pour le participant.
      Lecture seule Option permettant au participant sélectionné de modifier le champ.
      Actives Option permettant d’activer le mappage de modèle.
      Table de mappage Ce champ est automatiquement défini sur la table à laquelle le modèle de document est associé.
      Champ de mappage Champ de mappage utilisé pour mapper les valeurs à partir du champ de table inséré lorsque ce modèle est utilisé dans un contrat. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le champ Texte est sélectionné dans le type de champ Document.
      Participant Sélectionnez le participant associé au modèle de contrat.
      Lors de la création des participants,
      • Pour créer un signataire interne, mappez la référence de l’utilisateur à l’enregistrement du participant, par exemple, P1.
      • Pour créer un signataire externe, mappez les champs Nom du participant, E-mail du participant et Titre du participant dans l’enregistrement du participant.

      Lorsque vous mappez un participant aux champs de nom, d’e-mail et de titre du signataire dans les mappages de modèles, l’enregistrement du participant mappe la valeur aux champs de nom, d’e-mail et de titre du participant dans les tâches du signataire.

      Remarque :
      Lorsque le modèle comporte une règle de signataire, le mappage de signataire sous la règle de signataire a priorité sur le mappage d’utilisateur dans l’enregistrement du participant.
      Script avancé Option permettant d’afficher l’éditeur de script.
      Script Script configurant le mappage entre les champs et les variables du créateur d’enregistrement. Ce champ n’est activé que lorsque le champ Script avancé est sélectionné.
    6. Sélectionnez Mettre à jour.
      Figure 1. Mappages de modèles
      Mettre à jour les mappages de modèles