Ajouter un prestataire à partir du Espace de travail Santé et sécurité
Intégrez un prestataire à une société répertoriée dans l’espace de Espace de travail Santé et sécurité travail.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un nouveau prestataire peut être ajouté à une société contractante existante dans la liste des entreprises qui peut être consultée dans le Espace de travail Santé et sécurité.
Pour en savoir plus sur l’ajout d’une société contractante, consultez Ajouter une société contractante à partir de Espace de travail Santé et sécurité
Avant de commencer
Rôle requis : sn_hs_crm.contractor_coordinator
Procédure
- Accédez à la .
-
Ajoutez un prestataire.
Option Étapes À partir d’un enregistrement d’entreprise contractante - Sélectionnez l’icône Gestion des
) pour ouvrir l’onglet Gestion des fournisseurs . - Dans l’onglet Listes , sélectionnez Sociétés contractantes , puis sélectionnez Actif.
- Ouvrez la société à laquelle vous souhaitez ajouter le prestataire.
- Dans l’onglet Collaborateurs , sélectionnez Ajouter.Remarque :La liste de tous les utilisateurs ayant le rôle [snc_external] s’affiche. La sélection d’un utilisateur dans cette liste crée un Santé et sécurité profil pour lui et l’ajoute à la société contractante.
- Cochez la case d’un ou de plusieurs prestataires à ajouter à la société contractante et sélectionnez Ajouter.
À partir de la liste de Santé et sécurité profils d’utilisateur - Sélectionnez l’icône de configuration (icône
). - Dans l’onglet Listes , sélectionnez Profils Santé et sécurité , puis Actif et enfin Nouveau.
- Renseignez les champs du formulaire et sélectionnez Enregistrer pour ajouter le prestataire à la liste des agents.Remarque :
- Le champ Type doit être défini sur Prestataire. Seuls les utilisateurs disposant du rôle [snc_external] apparaissent dans la liste Utilisateur . Lorsque le formulaire est enregistré, le rôle [sn_hs_csc.contractor] lui est affecté. Ce rôle est nécessaire pour accéder Centre de services pour les prestataires au .
- Sélectionnez la société dans le champ Société pour que le prestataire apparaisse dans l’onglet Agent de la société. Remarque :Si la société n’est pas sélectionnée, le Santé et sécurité profil du prestataire est toujours créé avec les rôles appropriés pour accéder au Centre de services pour les prestataires, mais le prestataire n’apparaît sous aucune société contractante.
- Sélectionnez l’icône Gestion des
Résultats
- Le prestataire est ajouté à l’onglet Collaborateurs de la société contractante avec les rôles corrects.
- Un e-mail est envoyé à l’entrepreneur avec le nom d’utilisateur et le mot de passe de connexion et un lien pour accéder au Centre de services pour les prestataires.
Que faire ensuite
Vous pouvez affecter une tâche au prestataire ou charger tout document obtenu auprès du prestataire pour finaliser l’intégration du prestataire.
- Pour plus d’informations sur l’affectation d’une tâche à un prestataire, reportez-vous à la section Affecter une tâche à un sous-traitant.
- Pour plus d’informations sur l’ajout d’un document pour un entrepreneur, reportez-vous à la section Ajouter un document à un agent prestataire.
- Pour configurer le profil d’un Santé et sécurité prestataire, reportez-vous à la section Affecter Santé et sécurité un profil à un agent prestataire.