Optimiser Gestion de la relation client pour les ventes grâce à l’automatisation du cycle de vie des contrats

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 5 minutes de lecture

    • Gestion de la relation client pour les ventes L’intégration avec Gestion des contrats Pro permet une intégration transparente entre les professionnels de la vente et les équipes juridiques en permettant aux agents de vente de créer des contrats de vente juridiques à partir d’un devis.

    Avantages de l’intégration Gestion des contrats Pro et Gestion de la relation client pour les ventes

    L’intégration offre les avantages suivants :
    • Accélérer la comptabilisation des revenus : accélérez le délai d’exécution des contrats pour garantir un flux de revenus plus prévisible
    • Atténuez les risques pour l’organisation : assurez la conformité et la cohérence du contrat avec des modèles préapprouvés et une gestion proactive des obligations
    • Optimisez le workflow du devis au contrat : rationalisez les processus du devis au contrat avec la gestion agile des contrats
    • Augmentez la productivité de l’équipe juridique : utilisez des processus contractuels courants tels que la révision et la signature pour augmenter la productivité.
    • Réduire le travail de révision manuelle grâce à l’IA générative : utilisez l’IA pour identifier les clauses manquantes et non standard afin de réduire le travail de révision manuelle
    Tableau 1. Disponibilité des fonctionnalités
    Fonctionnalité Ventes et gestion des commandes Gestion des contrats pro Toutes les applications ensemble
    Gestion de catalogue de produits Oui Non Oui
    Gestion des prix Oui Non Oui
    Gestion des leads Oui Non Oui
    Gestion des opportunités Oui Non Oui
    Prévision des ventes Oui Non Oui
    Gestion des devis Oui Non Oui
    Gestion des commandes Oui Non Oui
    Commande vers opérations de trésorerie Oui Non Oui
    Support post-vente Oui Non Oui
    Gestion de la relation client pour les ventes Workflows (core prospect à cash) Oui Non Oui
    Workflows de gestion du cycle de vie du client Oui Non Oui
    Gestion du cycle de vie des contrats Non Oui Oui
    Création de document contractuel Non Oui Oui
    Gestion des obligations Non Oui Oui
    Analyse de documents contractuels à l’aide de l’IA générative Non Oui Oui
    Extraction des métadonnées des documents contractuels à l’aide de l’IA générative Non Oui Oui

    Workflow pour Gestion de la relation client pour les ventes

    La figure suivante montre un exemple de workflow de la façon dont un agent commercial, un spécialiste des opérations commerciales et un prestataire de contrats peuvent utiliser ces applications pour rationaliser la collaboration avec les équipes juridiques, leur permettant d’exécuter des tâches contractuelles dans le flux de travail prospect-à-cash. Il offre également aux professionnels des opérations commerciales une visibilité totale sur l’avancement des contrats, ce qui réduit les retards et améliore la transparence opérationnelle.

    Figure 1. Gestion de la relation client pour les ventes et Gestion des contrats Pro workflow
    SOM : workflow CM Pro
    Dans ce workflow :
    1. L’agent commercial crée une prévision.
    2. L’agent de ventes envoie les détails au membre des opérations de vente pour examiner les demandes du client et ajoute des solutions de secours et/ou des conditions non standard.
    3. Le membre des opérations commerciales envoie le devis pour approbation.
    4. Le membre des opérations commerciales partage l’estimation approuvée avec l’agent commercial.
    5. L’agent commercial crée un contrat basé sur un devis approuvé.
    6. L’agent de ventes envoie le contrat au client pour examen.
    7. Le membre des opérations commerciales demande l’approbation de l’équipe juridique.
    8. L’agent de ventes envoie le contrat au client et la signature du signataire interne.
    9. Contrat signé par les signataires.
    10. Enregistrement du contrat créé avec le contrat signé.
    11. Suivi des jalons et de la conformité

    Rôles d'utilisateur

    Les rôles suivants sont nécessaires pour lancer, afficher et gérer l’exécution du contrat :
    • Agent commercial : ce rôle est nécessaire pour créer et gérer les devis de vente, qui sont des offres formelles pour des produits ou des services que les agents proposent aux clients.
    • Prestataire de contrat : ce rôle est affecté au rôle d’agent de ventes et permet aux agents de créer des contrats et d’exécuter le workflow de contrat. Les utilisateurs disposant du rôle Prestataire de contrat peuvent effectuer toutes les actions clés, y compris la création de contrats, l’obtention de signatures et le suivi des révisions.
    • Configurateur de contrat : ce rôle est affecté au rôle de spécialiste des opérations commerciales et permet aux spécialistes des opérations commerciales de configurer les données requises pour l’initiation du contrat et ses tâches connexes.
    • Utilisateur de contrat : ce rôle est requis pour initier et suivre l’exécution du contrat.

    Exigences relatives à l’intégration et à l’intégration Gestion de la relation client pour les ventesGestion des contrats Pro

    1. Install Quote Management.
    2. Installer Gestion des contrats Pro.
    3. Integrate with Contract Management Pro.
    Pour plus d'informations, consultez Quote Management integration with Contract Management Pro.

    Commencer à initier la demande de contrat

    Commencez par initier la demande de contrat en effectuant les tâches suivantes :

    1. Configuring Sales Customer Relationship Management applications.
    2. Configurer Gestion des contrats Pro
      Créer un type de contrat
      Créez un type de contrat pour définir différents types de demandes de contrat et associez-le à un modèle de contrat.

      Rôle : administrateur de contrat.

      Configurer les modèles d’un contrat et d’une demande de modification dans Gestion des contrats Pro
      Créez un modèle de contrat de type .docx qui peut être utilisé lors de la soumission d’une demande de contrat pour générer un contrat standard avec un contenu prédéfini.

      Rôle : configurateur de contrat.

      Configurer des clauses dynamiques pour les modèles de contrats
      Activez le contenu personnalisé dynamique dans les modèles de contrat grâce à des clauses qui contiennent des variations de clauses pour des conditions prédéfinies.

      Rôle : configurateur de contrat.

      Définir une règle de signataire interne
      Définissez un utilisateur en tant que règle de signataire interne afin que le signataire puisse être ajouté à un modèle de contrat pour l’ajouter automatiquement au document contractuel d’une demande.

      Rôle : configurateur de contrat.

      Créer des catégories de modèle de document
      Créez des catégories de modèles de documents pour identifier facilement les documents similaires et trouver plus facilement le modèle de document correct.

      Rôle : configurateur de contrat.

      Créer une configuration de contrat
      Définissez le référentiel de contrat dans lequel les contrats seront stockés et mappez les données à ajouter au document contractuel.

      Rôle : configurateur de contrat.

    3. Initiate a contract request