Configurer un modèle de document PDF

Rversion finale: Australia

Mis à jour 12 mars 2026

4 minutes de lecture

Chargez un modèle PDF modifiable et remplissable, puis personnalisez-le en fonction de vos besoins professionnels.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_hr_core.admin et développeur délégué

Remarque :

Pour les signatures électroniques et les signatures numériques juridiquement contraignantes, utilisez les types de signature suivants : DocuSign, AdobeSign, Signature numérique - Cartes à puce.
Les ensembles de mises à jour ne prennent pas en charge les pièces jointes volumineuses. Si votre modèle comprend des documents volumineux, exportez manuellement l’enregistrement XML du modèle PDF à partir de l’instance source et importez-le dans l’instance cible.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Procédure

Accédez à la Tous > Modèles de documents > Tous les modèles de documents.
Cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez Modèle de document PDF.

Renseignez les champs suivants du formulaire :

Tableau 1. Formulaire de modèle PDF
Champ	Description
Nom	Nom du modèle de document PDF.
Table	Les tables s’affichent en fonction du périmètre de l’application sélectionné.
Catégorie	Catégorie de document dans laquelle le modèle est ajouté.
Application	Périmètre de l’application dans laquelle le modèle de document est créé.
État	État actuel du modèle de document. Brouillon : indique que le modèle de document n’est pas encore publié. Modification : indique que le modèle de document est en cours de modification après sa publication. Publié : indique que le modèle de document peut être utilisé par des services et des tickets.
Actives	Option permettant d’activer l’utilisation du modèle de document PDF.
Critères d'utilisateur	Critères d’audience pour ce document. Par exemple, vous pouvez créer une lettre destinée uniquement aux employés canadiens. Remarque : Lors de la définition de conditions telles que la sensibilité à la casse ou les valeurs nulles, consultez API GlideFilter : champ d’application, global.
Type de signature	Option permettant de spécifier l’application utilisée pour signer le document. Par exemple, ServiceNow Sign, DocuSign, AdobeSign, Signature numérique - Cartes à puce. Remarque : Les types de signature ne sont disponibles que lorsque les modules d’extension d’intégration respectifs sont installés.
Destination de stockage du document	Option permettant de spécifier l’emplacement de stockage du document signé. Remarque : Cette option s’affiche uniquement lorsque Signature numérique - Cartes à puce est sélectionné comme Type de signature.
Propriétaire	Option permettant de spécifier le propriétaire de la destination de stockage du document. Remarque : Cette option s’affiche uniquement lorsque Signature numérique - Cartes à puce est sélectionné comme Type de signature.
Type de pièce jointe	Option permettant de charger un nouveau document ou de sélectionner un document dans Documents ServiceNow gérés.
Révision de document	Option permettant de sélectionner un document dans Documents ServiceNow gérés. Remarque : Ce champ s’affiche lorsque l’option Sélectionner à partir d’une révision de document est sélectionnée dans Type de pièce jointe.
Document	Option permettant de charger la pièce jointe d’un PDF remplissable pour une personnalisation ultérieure. Remarque : Ce champ s’affiche lorsque Charger un nouveau document est sélectionné dans Type de pièce jointe.
Date de début	Date à partir de laquelle le modèle de document PDF est valide. La date de début permet de gérer plusieurs versions du même modèle. Remarque : La date de début doit être antérieure à la date de fin.
Date de fin	Date jusqu’à laquelle le modèle de document PDF est valide. La date de fin permet de gérer plusieurs versions du même modèle. Par défaut, si les valeurs dans Date de début et Date de fin sont vides, cela signifie que le modèle sera toujours valide. Si vous spécifiez une date de fin, vous devez également spécifier une date de début.
Format de date du modèle	Format dans lequel vous souhaitez que la date apparaisse lorsqu’un agent prévisualise le document, génère la pièce jointe ou lance des tâches de document pour les participants. Remarque : Lors de la signature à l’aide d’une application ServiceNow ou de l’application Adobe Sign : Si aucune valeur n’est sélectionnée dans le format de date du modèle, la valeur spécifiée dans la propriété système template_date_format est prise en compte. Si le format de date du modèle et template_date_format propriété système sont vides, la valeur du champ Format de date du profil d’utilisateur de l’agent est prise en compte. Lors de la signature à l’aide de l’application DocuSign : le format de date sélectionné dans les paramètres de signature de l’application DocuSign est pris en compte par rapport au format de date du modèle dans le modèle PDF configuré dans une instance ServiceNow.
Langue du modèle	Langue dans laquelle les jetons dynamiques sont traduits lorsqu’un agent prévisualise le document, génère la pièce jointe ou lance des tâches de document pour les participants. Remarque : La langue du modèle est un champ obligatoire. La langue par défaut est aucune. La fonctionnalité de traduction n’est disponible que lorsque les modules d’extension de langue sont installés sur l’instance.
Texte de confirmation	Texte qui invite l’utilisateur à cocher une case lors de la soumission d’un document rempli.
Modèle source	Modèle source à partir duquel vous avez créé une copie du modèle actuel.

Cliquez sur Soumettre ou Enregistrer.

Que faire ensuite

Cliquez sur le lien connexe Analyser le PDF pour analyser automatiquement les informations sur le PDF et stocker ces informations dans la table de mappage PDF en vue de leur réutilisation.
Dans la liste connexe Participants , créez des participants.
Dans la liste connexe à Mappages de modèles PDF , définissez les mappages de champs.
Cliquez sur Marquer un bloc de signature.
Publiez le modèle. Les flux utilisant le modèle peuvent être appliqués si vous souhaitez modifier un modèle publié.