Créer des participants pour un modèle de document PDF

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Définissez les actions et l’ordre d’actions pour les participants. Le type d’action et l’ordre sont pris en compte lors du lancement des tâches de documents.

    Avant de commencer

    • Rôle requis : sn_hr_core.admin
    • Vous devez définir des participants uniquement lorsque vous souhaitez utiliser le flux de modèle de document. Si vous souhaitez uniquement générer un document PDF, la définition des participants n’est pas obligatoire.
    • Ce contenu s’applique uniquement aux modèles de documents créés dans l’application Modèles de documents (sn_doc). Les modèles de documents sont différents des modèles de documents RH. Pour les modèles de document RH, reportez-vous à .

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Modèle de document > Tous les modèles de documents.
    2. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.
    3. Configurez le modèle requis et cliquez sur Envoyer.
    4. Dans la liste connexe Participants , cliquez sur Nouveau.
    5. Renseignez les champs suivants du formulaire :
      Tableau 1. Formulaire du participant
      Champ Description
      Nom Nom d’affichage du participant mappé.
      Action Type d’action à effectuer par le participant, par exemple Remplir, Signer ou Examiner.
      Important :
      En cas de signature ServiceNow, les actions Remplir et Examiner sont disponibles pour un modèle PDF. En cas de signature externe, l’action Signer est disponible pour le modèle de document PDF.
      Ordre Ordre dans lequel une tâche doit être lancée pour que le participant termine l’action.
      Utilisateur Mappage du champ d’utilisateur à un participant.
      Remarque :
      • Lorsque vous sélectionnez une valeur, le participant est considéré comme un utilisateur interne. Si les champs Nom du participant et E-mail du participant (facultatif pour l’utilisateur interne) sont renseignés avec le champ Utilisateur, la tâche de signature électronique sera envoyée au nom du participant et à l’adresse e-mail du participant, et non au nom et à l’adresse e-mail du champ Utilisateur.

        Lorsque vous ne sélectionnez pas de valeur dans le champ Utilisateur, le participant est considéré comme un utilisateur externe (participant qui n’a pas accès au système ServiceNow). Pour ces participants, le nom du participant et l’adresse e-mail du participant doivent être spécifiés.

      • La valeur du champ Utilisateur est effacée lorsque vous enregistrez ou mettez à jour le modèle avec le champ Script avancé sélectionné.
      Nom du participant Option permettant de spécifier le nom lorsque le participant défini est un utilisateur externe.
      Remarque :
      • Lorsque vous sélectionnez une valeur dans le champ Utilisateur, le champ Nom du participant est un champ facultatif. Lorsque vous ne sélectionnez pas de valeur dans le champ Utilisateur, le champ Nom du participant est obligatoire.
      • La valeur du champ Nom du participant est effacée lorsque vous enregistrez ou mettez à jour le modèle avec le champ Script avancé sélectionné.
      • Ce champ n’est disponible que lorsque le type de signature est Adobe Sign ou DocuSign.
      E-mail du participant Option permettant de spécifier une adresse e-mail lorsque le participant défini est un utilisateur externe.
      Remarque :
      • Lorsque vous sélectionnez une valeur dans le champ Utilisateur, le champ E-mail du participant est un champ facultatif. Lorsque vous ne sélectionnez pas de valeur dans le champ Utilisateur, le champ E-mail du participant est obligatoire.
      • La valeur du champ E-mail du participant est effacée lorsque vous enregistrez ou mettez à jour le modèle avec le champ Script avancé sélectionné.
      • Ce champ n’est disponible que lorsque le type de signature est Adobe Sign ou DocuSign.
      Table Table (sys_user table ou toute table étendant sys_user table) à partir de laquelle vous choisissez de renseigner les variables.
      Modèle de document Nom du modèle de document.
      Modèle de tâche de document Modèle sélectionné dans la table de tâches Modèle de document pour renseigner des détails supplémentaires pour la tâche de document, tels que la description et la brève description pour les tâches de remplissage, de signature et de révision.
      Remarque :
      Si des détails supplémentaires ne sont pas définis, les valeurs par défaut du modèle sont utilisées dans la tâche de modèle de document.
      Source de date d'échéance Date d’échéance de la tâche de document créée pour ce participant.
      Type de décalage de date La date d’échéance de la tâche de document est extraite de l’enregistrement de tâche. De plus, vous pouvez décaler la date d’échéance en jours, semaines ou mois.
      Script avancé Option permettant d’afficher le champ de script.
      Script Script indiquant les conditions du participant avec l’ID d’utilisateur, le nom du participant et l’adresse e-mail du participant. Ce champ n’est activé que lorsque le champ Script avancé est sélectionné.
      Facultatif Lorsque cette option est activée, un participant est ignoré si l’utilisateur participant et l’e-mail du participant ne sont pas disponibles. Cette vérification est effectuée pendant l’exécution uniquement et non lors de la configuration du modèle.
    6. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    Le participant est ajouté au modèle de document.