Créer une tâche pour une question juridique

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Créez une tâche dans une question juridique ou une phase de la question que vous ou un autre utilisateur devez effectuer pour résoudre la question.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_matter.matter_fulfiller

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que collaborateur ajouté à une question juridique, vous pouvez accéder à la question juridique et y travailler tout comme les propriétaires de question. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier les champs Propriétaire de la question, Groupe d’affectation et Autorisation du groupe d’affectation .

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Demande juridique > Centre de conseil juridique.
    2. Dans l’onglet Centre de conseil juridique , sélectionnez l’icône de liste ( icône Liste).
    3. Dans l’onglet Listes , ouvrez une question juridique en sélectionnant une option sous Questions.
      OptionÉtapes
      En tant que délégataire
      1. Sélectionnez l’option Assigned to Me (Me l’affecter ).
      2. Sélectionnez une question juridique sur laquelle travailler.
      3. Si la question juridique vous est nouvellement affectée, sélectionnez Démarrer pour commencer à travailler dessus.

        L’état de la question juridique passe à Travail en cours.
      En tant que collaborateur
      1. Sélectionnez l’option Collaborations .
      2. Sélectionnez une question juridique sur laquelle travailler.
    4. Ajouter des tâches à une question ou à une phase.
      • Pour ajouter une tâche à une question, cliquez sur Nouveau dans l’onglet Tâches du formulaire Question juridique.
      • Pour ajouter une tâche à une phase, ouvrez une phase à partir de l’onglet Phases , puis cliquez sur Nouveau dans l’onglet Tâches liées à la question juridique de l’enregistrement de phase.
    5. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de tâche de question juridique
      Champ Description
      Nom Nom unique pour la tâche.
      Type Type de la tâche.
      Priorité Niveau de priorité pour travailler sur la tâche et la terminer. La priorité d’une tâche détermine son importance pour résoudre le problème.
      Phase Phase à laquelle la tâche appartient.
      Question Question à laquelle la tâche appartient.
      Nom d'événement Nom de l’événement de calendrier associé à la tâche. Un événement de calendrier avec une date d’échéance vous aide à suivre la progression de la tâche pour des jalons spécifiques.
      État État actuel de la tâche afin de déterminer la progression de la tâche.
      Ordre Ordre dans lequel la tâche doit être traitée lorsqu’il y a plusieurs tâches dans une phase ou une question.
      Groupe d'affectation Groupe d’utilisateurs auquel la tâche est affectée.
      Assigné à Utilisateur à qui la tâche est affectée. Si un groupe d’affectation est sélectionné, la liste affiche les membres du groupe sélectionné.
      Date d'échéance Date d’achèvement de la tâche.
      Description brève Brève description pour spécifier les activités attendues et les résultats impliqués dans l’achèvement de la tâche.
      Section des notes
      Commentaires supplémentaires Commentaires ou notes que le demandeur peut également consulter.
      Notes de travail Commentaires ou notes que seuls les utilisateurs autorisés liés à la question peuvent voir.
      Détails du risque : cette section s’affiche uniquement lorsque Risque et atténuation sont sélectionnés dans Type.
      Propriétaire du risque Propriétaire du risque.
      Description du risque Description du risque.
      Plan d’atténuation proposé Planifiez pour atténuer le risque.
      Action terminée Actions terminées.
      Détails de l’entretien : cette section s’affiche uniquement lorsque Entretien est sélectionné dans Type.
      Date/heure de début La date et l’heure de début de l’entretien.
      Date et heure de fin La date et l’heure de fin de l’entretien.
      Interviewé Nom de la personne que vous interviewez.
      Interlocuteurs supplémentaires Noms des personnes qui ont mené l’entretien.
      Notes d'entretien Notes de l’interview.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
    7. Facultatif : Dans la barre latérale contextuelle, ajoutez des instructions et des tâches pour la tâche.
      • Dans la section Instructions , cliquez sur Ajouter pour ajouter des instructions à l’utilisateur affecté afin de terminer la tâche.
      • Dans la section Liste de vérification , cliquez sur Créer pour ajouter des tâches et suivre la progression des activités de la tâche concernée.
      • Si le type de question est défini sur Entretien, le composant du modèle d’entretien est visible dans la barre latérale contextuelle.
      Important :
      Pour utiliser des modèles d’entretien, vous devez d’abord installer le module d’extension Interview Templates (com.sn_interview_templates) et activer la RCA demandée des modèles d’entretien pour Gestion des questions juridiques et Centre de conseil juridique le périmètre de l’application.
    8. Facultatif : Ajoutez un artefact (dossier) dans lequel vous ou l’utilisateur affecté pouvez charger des fichiers liés à la tâche ou à son enquête.

    Résultats

    Une tâche de question juridique est créée et répertoriée dans l’onglet Tâches de la question. Si la tâche a été ajoutée à un enregistrement de phase, la tâche est également répertoriée dans l’onglet Tâches liées à la question juridique de la phase.
    Conseil :
    Si la nouvelle tâche n’apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton Actualiser la liste (icône Actualiser la liste).