Composants installés avec Gestion des contrats Pro
Plusieurs types de composants sont installés avec l’activation de l’application Éléments essentiels pour les contrats qui inclut les composants de Modèles de documents Word, notamment les tables et les rôles d’utilisateur.
Rôles
| Titre du rôle [name] | Description | Contient des rôles | Groupe auquel le rôle est affecté par défaut |
|---|---|---|---|
| Utilisateur Éléments essentiels pour les contrats [sn_cm_core.contract_user] |
Ce rôle est nécessaire pour initier et suivre l’exécution du contrat. | sn_cm_obligation.obligation_user | Néant |
| Administrateur Éléments essentiels pour les contrats [sn_cm_core.contract_admin] |
Fournit un accès administratif aux données sous-jacentes et aux Éléments essentiels pour les contrats données sous-jacentes. |
| Néant |
| Éléments essentiels pour les contrats configurateur [sn_cm_core.contract_config] |
Permet d’accéder à la configuration des données pour les modèles et les configurations de contrat. Il ne donne pas accès aux données transactionnelles de Éléments essentiels pour les contrats. |
| Opérations de contrat |
| Éléments essentiels pour les contrats Prestataire [sn_cm_core.contract_fulfiller] |
Ce rôle est nécessaire pour initier des actions tout en exécutant un contrat affecté. Exemple : Créer des révisions, Ajouter des signataires, Annuler le signataire. |
| Prise en charge des contrats |
| Visionneuse de rapports de contrats [sn_cm_core.contract_report_viewer] |
Permet d’afficher les rapports pour les demandes de contrat et les données des contrats signés sur le Tableau de bord des contrats. |
| Néant |
| Éditeur du rapport de contrat [sn_cm_core.contract_report_publisher] |
Permet d’accéder aux demandes de contrat et aux données des contrats signés pour publier les rapports connexes. |
| Néant |
| Réviseur de contrat [sn_cm_core.contract_reviewer] |
Permet d’accéder aux tâches de révision. | Néant | Néant |
| Utilisateur de l’obligation [sn_cm_obligation.obligation_user] |
Ce rôle est nécessaire pour mettre à jour et soumettre les tâches d’obligation. | Néant | Néant |
| Prestataire de l’obligation [sn_cm_obligation.obligation_fulfiller] |
Ce rôle est nécessaire pour effectuer des actions tout en gérant une obligation. Exemple : créer des obligations, approuver, rejeter ou annuler des tâches d’obligation. | sn_cm_obligation.obligation_user | Prestataires d’obligations |
| Administrateur de l’obligation [sn_cm_obligation.obligation_admin] |
Fournit un accès administratif à la gestion des obligations et aux données sous-jacentes. | sn_cm_obligation.obligation_fulfiller | Néant |
Tables
| Table | Description |
|---|---|
| Éléments essentiels pour les contrats | |
| Clause [sn_cm_core_clause] |
Stocke les détails des champs de clause. |
| Clause importée [sn_cm_core_imported_clause] |
Stocke les données relatives aux clauses importées |
| Mappage de clause [sn_cm_core_m2m_clause_word_template] |
Stocke les détails des mappages de clauses. |
| Variation de clause [sn_cm_core_clause_variation] |
Stocke les détails des variations de clauses. |
| Champ de variation de clause [sn_cm_core_clause_variation_field] |
Stocke les détails des champs de variation de clause. |
| Type de contrat [sn_cm_core_contract_type] |
Stocke les détails des types de contrats. |
| Document contractuel [sn_cm_core_document] |
Stocke les détails des documents contractuels. |
| Révision du document contractuel [sn_cm_core_document_revision] |
Stocke les détails de la révision du contrat. |
| Association de type de contrat [sn_cm_core_m2m_contract_type_template] |
Stocke les détails des associations de types de contrats. |
| Configuration du contrat [sn_cm_core_contract_configuration] |
Stocke les détails des données mappées qui seront ajoutées au document contractuel et au référentiel de contrat où les contrats seront stockés. |
| Exécution du contrat [sn_cm_core_contract_execution] |
Stocke les détails de l’exécution du contrat. |
| Mappage de référentiel de contrat [sn_cm_core_contract_repository_mapping] |
Stocke les données relatives au mappage entre les champs de demande de contrat et les champs de référentiel de contrat. |
| Règle de signataire interne [sn_cm_core_Signer_Rule] |
Stocke la règle du signataire interne. |
| Signataire [sn_cm_core_signer_task] |
Stocke les détails et l’état de la tâche affectée aux signataires. |
| Type de contrat : mappage du modèle de contrat [sn_cm_core_contract_type_m2m_contract_model] |
Stockez les détails du mappage de modèle de contrat. |
| Références du document contractuel [sn_cm_core_document_reference] |
Stockez les détails des références de document. |
| Règle du modèle de contrat [sn_cm_core_contract_template_rule] |
Stocker les détails des règles du modèle de contrat. |
| Fichier de support [sn_cm_core_supporting_file] |
Stockez les détails des fichiers de support joints à la demande de contrat hors libre-service. |
[sn_cm_core_Integration_Core] Intégration de contrat |
Stockez les détails de l’intégration configurée pour les contrats. |
[sn_cm_core_Integration_Esignature] Signature électronique |
Stockez les détails des intégrations de signatures électroniques configurées. |
Mappage des signataires [sn_cm_core_Signer_M2m_Participant_Mapping] |
Stocker les détails des mappages de signataires. |
Intégration de contrat [sn_cm_core_Integration_External_Storage] |
Stockez les détails des intégrations de stockage externe configurées. |
Demande de contrat [sn_cm_core_Contract_Request] |
Stocker les détails des demandes de contrat |
Autorisation de stockage externe [sn_cm_core_external_storage_permission] |
Stocke les détails des utilisateurs et leurs autorisations de stockage externe. |
| Gestion des obligations | |
|
Obligations [sn_cm_obligation_obligation] |
Stockez les détails des enregistrements d’obligation. |
| Tâches d'obligation [sn_cm_obligation_obligation_task] |
Stockez les détails des tâches d’obligation. |
Travaux planifiés
Vous pouvez utiliser plusieurs propriétés pour configurer des intégrations pour Gestion des contrats Pro. Ces propriétés sont utilisées lors de l’exécution des travaux planifiés suivants. Pour plus d'informations, consultez Propriétés installées pour configurer les intégrations de contrats.
| Tâche planifiée | Données synchronisées avec la table | Actives | Description |
|---|---|---|---|
| Traiter les autorisations de stockage externe pour les contrats | Autorisation de stockage externe [sn_cm_core_external_storage_permission] | Vrai | Traitez les autorisations de stockage externe pour les utilisateurs. |
| Valider le calendrier et créer des tâches d’obligation récurrentes |
Obligations [sn_cm_obligation_obligation_task] |
Vrai | Valider le calendrier et créer des tâches d’obligation récurrentes |