Rechercher des prospects et générer des artefacts avec l’assistant IA

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 24 avr. 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Utilisez l’assistant IA pour rechercher un prospect, extraire des études de cas internes et générer un document prêt à l’emploi. Effectuez ces tâches en une seule conversation avec un accès facultatif à un grand modèle de langage externe.

    Avant de commencer

    Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

    • Votre organisation a connecté des sources internes, telles que SharePoint, à l’assistant IA.
    • Votre organisation a activé la connexion opt-in au grand modèle de langue externe.
    • Votre organisation dispose d’un service de signature connecté, tel que DocuSign, pour la livraison de documents.

    Rôle requis : Employé

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’assistant IA conserve la recherche externe, les points de preuve internes et la génération d’artefacts dans un flux cohérent. Vous terminez la préparation des prospects sans passer à un onglet de navigateur distinct. Vous ne collez pas non plus d’informations confidentielles dans un outil d’IA public. Pour plus d’informations, consultez Moteur de raisonnement d’assistant IA et World Knowledge.

    Procédure

    1. Saisissez une requête de recherche dans la barre de messagerie instantanée.

      Par exemple : Me préparer à une réunion avec Atlas Industrial Group, un prospect manufacturier.

    2. Lorsque l’assistant vous le demande, optez pour le grand modèle de langue externe.

      L’assistant demande l’adhésion uniquement lorsque les sources internes ne contiennent pas les connaissances sectorielles requises par la requête. L’assistant fonde chaque aperçu externe sur des citations.

    3. Examinez les thèmes et les contenus des documents de référence renvoyés par l’assistant.

      Des exemples de thèmes pour un prospect manufacturier incluent la pression sur la main-d’œuvre, la volatilité de la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité opérationnelle.

    4. Demandez à l’assistant des points de preuve internes dans la même conversation.

      Par exemple : trouver des études de cas sur la fabrication. L’assistant met en évidence des études de cas internes pertinentes provenant de sources connectées telles que SharePoint.

    5. Demandez à l’assistant de générer un document prêt à l’emploi.

      Par exemple : Envoyez un accord de confidentialité à Bob avant la réunion. L’assistant génère un document personnalisé qui est pré-rempli avec les informations de contact et les détails pertinents.

    6. Confirmez l’envoi.

      L’assistant demande une confirmation avant que le document ne soit envoyé via DocuSign.

    Résultats

    Vous effectuez des recherches externes, des découvertes internes et des artefacts en une seule conversation. Le document généré est envoyé au destinataire via le service de signature connecté.