Examiner les métadonnées extraites par l’IA et la date de rappel du contrat

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 10 août 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Utilisez le playbook de contrat pour examiner et mettre à jour les métadonnées extraites par l’IA et la date de rappel du contrat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le workflow agentique Gérer le référentiel de contrats utilise des agents IA pour extraire les métadonnées clés des contrats signés et calculer la date de rappel du contrat. Les métadonnées sont extraites en fonction du cas d’utilisation applicable dans la compétence d’extraction des métadonnées du contrat. Une fois le processus d’extraction terminé, un message apparaît sur l’enregistrement du contrat et une notification par e-mail est envoyée avec un lien pour examiner les métadonnées extraites. Une fois que vous avez examiné et soumis les métadonnées extraites, la date de rappel du contrat est calculée en fonction de la date de fin du contrat, de la clause de renouvellement automatique et du délai de préavis pour le renouvellement ou la résiliation du contrat.

    Pour recevoir des notifications lorsque les agents IA terminent l’extraction des métadonnées, assurez-vous que les notifications sont activées par l’administrateur système. Pour plus d'informations, consultez Activer les notifications pour les métadonnées et les obligations extraites par l’IA.

    Procédure

    1. Ouvrez un enregistrement de référentiel de contrat dans lequel vous souhaitez examiner les informations extraites.
      MéthodeÉtapes
      Espace de travail de contrat
      1. Accédez à la Tous > Espace de travail de contrat.
      2. Cliquez sur l'icône Listes ( icône Listes.).
      3. Sélectionnez Contrats exécutés.
      4. Sélectionnez Tout.
      5. Sélectionnez l’enregistrement du référentiel de contrat.
      Espace de travail utilisé par votre application
      1. Accédez à votre espace de travail.
      2. Ouvrez une demande de contrat dont l’état est Fermé terminé ou Contrat signé.
      3. Sélectionnez l’onglet Référentiel de contrat .
      4. Sélectionnez l’enregistrement du référentiel de contrat.
      Notification par e-mail Sélectionnez Ouvrir le playbook dans la notification par e-mail que vous recevez une fois l’extraction des métadonnées terminée.
    2. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      Le playbook s’ouvre et affiche une interface étape par étape pour examiner les métadonnées extraites.
      Figure 1. Playbook de contrat
      Playbook de contrat avec une interface étape par étape pour examiner les résultats extraits par l’IA.
    3. Sélectionnez Examiner les métadonnées.
      L’espace Intelligence documentaire de travail s’ouvre sur un onglet différent affichant les informations extraites.
      Figure 2. Intelligence documentaire Workspace
      Intelligence documentaire Affichage des métadonnées extraites pour un contrat.
    4. Examinez et mettez à jour les métadonnées extraites.
      Pour plus d'informations, consultez Utiliser les métadonnées extraites.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      Les métadonnées examinées sont ajoutées aux champs du référentiel de contrat et l’onglet Résultats extraits s’ouvre sur l’enregistrement du référentiel de contrat. Pour plus d'informations, consultez Résultats de l’extraction des métadonnées.
    6. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      Le playbook s’ouvre à l’étape Examiner les rappels de contrat où vous pouvez consulter la date de rappel calculée par l’IA.
      Figure 3. Date de rappel du contrat
      Playbook de contrat affichant la page de date de rappel de contrat.
    7. Dans le champ Date de rappel , modifiez la date si nécessaire.
    8. Sélectionnez Marquer comme terminé.
      La page Destinataires du rappel de contrat s’ouvre et affiche la liste des utilisateurs déjà configurés en tant que destinataires du rappel de contrat.
      Figure 4. Destinataires du rappel de contrat
      Playbook de contrat affichant la page des destinataires du rappel de contrat.
    9. Configurez la liste des destinataires.
      • Pour ajouter un utilisateur, sélectionnez Ajouter , puis saisissez le nom d’utilisateur dans la fenêtre Ajouter des destinataires.
      • Pour supprimer un utilisateur, cochez la case correspondant à son nom, puis sélectionnez Supprimer.
        Remarque :
        Au moins un utilisateur est requis dans la liste des destinataires.
    10. Sélectionnez Marquer comme terminé.

    Résultats

    La date de rappel du contrat est enregistrée et les utilisateurs configurés recevront une notification à la date spécifiée pour leur rappeler les actions de renouvellement ou de résiliation de contrat à venir.