Configurer les exigences de visite

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 15 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez les exigences que les visiteurs doivent remplir pour leur visite dans votre organisation.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les exigences relatives aux visites vous permettent de contrôler les informations que les visiteurs doivent fournir avant leur enregistrement. Vous pouvez définir différentes règles en fonction de l’emplacement, du type de visiteur et d’autres conditions.

    En tant qu’administrateur, vous créez des exigences de visite pour définir les étapes d’enregistrement par lesquelles passent les visiteurs.

    Chaque besoin peut inclure les types d’informations supplémentaires suivants :

    • Questions supplémentaires pour recueillir des informations auprès du visiteur
    • Politiques ou documents que le visiteur doit lire et accepter
    • Fichiers que le visiteur doit télécharger, tels qu’une photo

    Vous pouvez également définir des conditions pour que seules certaines visites déclenchent une exigence. Par exemple, vous pouvez exiger une pièce d’identité avec photo uniquement pour les visiteurs arrivant sur un campus hautement sécurisé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_wsd_visitor.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des visiteurs du lieu de travail > Administration > Conditions requises pour la visite.
    2. Dans la liste Exigences de visite, sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de besoin de visite
      Champ Description
      Nom Nom du besoin.
      Est un besoin initial Option permettant d’afficher le besoin sur la page de création de visite.

      Si cette option est sélectionnée, le besoin est affiché sur la page de création de visite à l’hôte et au réceptionniste.

      Les besoins initiaux sont affichés en premier dans le flux d’auto-inscription Guichet des services sur le lieu de travail . Pour en savoir plus sur l’auto-inscription, reportez-vous à S’enregistrer automatiquement en tant que visiteur.

      Les besoins initiaux sont utilisés par le workflow agentique pour créer des Concierge d'espace de travail visites. Pour plus d'informations, consultez Concierge d'espace de travail Workflow agentique.

      Si cette option n’est pas sélectionnée, les exigences apparaissent ultérieurement dans le processus de création de visites en fonction des conditions définies dans la section Appliquer si .

      Par exemple, le nom et l’adresse e-mail du visiteur sont des exigences initiales, tandis qu’une plaque d’immatriculation de visiteur ou un statut VIP peuvent être considérés comme des exigences non initiales.
      Ordre Ordre du besoin dans les tâches de pré-vérification.
      Actives Option permettant de définir l’enregistrement sur actif.
    4. Dans le champ Appliquer si , ajoutez des conditions indiquant quand le besoin s’applique.

      Le champ Apply if (Appliquer si) n’est disponible que si l’option Besoin initial n’est pas sélectionnée.

      Pour plus d’informations sur les conditions, reportez-vous à la section Condition builder.

      Pour inclure des emplacements de lieu de travail dans un emplacement parent, vous devez ajouter des conditions de remontée pas à pas des emplacements imbriqués à l’emplacement parent.

      Pour inclure tous les étages, zones et espaces du bâtiment A, ajoutez les conditions suivantes.
      • L’emplacement du lieu de travail est le bâtiment A OU
      • Lieu de travail Emplacement.Étage.Bâtiment est un bâtiment A OU
      • Lieu de travail Emplacement.Zone.Bâtiment est un bâtiment A OU
      • Lieu de travail Location.Space.Building est en train de construire un
    5. Enregistrez l'enregistrement.
      L’enregistrement du besoin de visite est créé.
    6. Dans la liste connexe Informations supplémentaires, sélectionnez Nouveau.
      Vous pouvez également sélectionner Nouveau dans la liste connexe Document à authentifier ou Document à charger.
    7. Remplissez les champs du formulaire.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de besoin supplémentaire.
    8. Facultatif : Sous l’onglet Confirmation, dans le champ Politique, sélectionnez un enregistrement de politique.

      L’onglet Confirmation s’affiche si le type de besoin est Document à confirmer.

      Pour plus d’informations sur la création de stratégies, reportez-vous à .Créer une politique concernant le visiteur
    9. Facultatif : Sous l’onglet Mappage de champ, sélectionnez une table cible et un champ cible pour mapper les informations supplémentaires.
      Par exemple, les informations sur la société peuvent être mappées au champ Organisation de la table Visiteur [sn_wsd_visitor_visitor].
    10. Sélectionnez Envoyer.

    Que faire ensuite

    Créez d’autres enregistrements pour obtenir des informations supplémentaires en fonction de vos préférences. Vous pouvez afficher les enregistrements créés dans les listes connexes de l’enregistrement des besoins de visite.