Configurer pour les Microsoft Dynamics CRM contrats de vente

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez Microsoft Dynamics CRM pour importer les données des représentants commerciaux, des comptes de ventes et des opportunités actives dans les tables de l’instance pour la ServiceNow prise en charge des contrats de vente.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’administrateur a installé et configuré les spokes pour l’application CRM que vous souhaitez configurer.
    Microsoft Dynamics CRM Un spoke v1.3.0 ou version ultérieure
    Pour en savoir plus sur la configuration et la création du Microsoft Dynamics CRM compte, consultez Configurer Microsoft Dynamics CRM Un spoke.

    Rôle requis : sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config ou sn_lg_matter.matter_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administration des données juridiques > Intégrations juridiques > Intégrations.
    2. Créez ou modifiez une configuration d’application externe.
      • Pour créer une configuration d’application externe, cliquez sur Nouveau.
      • Pour modifier une configuration d’application externe existante, ouvrez la configuration d’application externe à partir de la liste.
    3. Sur la page Type d’intégration, cliquez sur le lien CRM .
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire CRM
      Champ Description
      Nom Nom de la configuration de l’application CRM.
      Description Description de la configuration de l’application CRM.
      Actives Option permettant de marquer la configuration de la configuration de l’application CRM comme active.
      Table Table dans laquelle les informations sur les contrats de vente sont stockées.
      Condition Conditions de filtre pour déterminer la configuration d’application CRM à utiliser.
      Ordre d'exécution Ordre dans lequel une application CRM est utilisée pour créer des documents contractuels. Le système avec la valeur d’ordre inférieure est choisi en premier.
      Application Application CRM telle que Microsoft Dynamics CRM.
    5. Enregistrez la configuration de l’application externe.
      • Enregistrez une nouvelle configuration d’application externe en cliquant sur Soumettre.
      • Enregistrez les changements apportés à une configuration d’application externe existante en cliquant sur Mettre à jour.
    6. Cliquez sur Publier.

    Résultats

    La configuration de l’application est publiée et prête à être utilisée dans les Microsoft Dynamics CRM demandes d’examen des contrats de vente.

    Que faire ensuite