Créer un modèle de contrat juridique de type PDF

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Créez un modèle de document de type PDF en téléchargeant un fichier PDF modifiable et remplissable.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les modèles de contrats juridiques vous aident à créer et à organiser des modèles de contrats standard ainsi que des espaces réservés de métadonnées remplissables. Vous pouvez créer des modèles de HTML, PDF et Microsoft Word types. Dans un type de modèle de document PDF, vous pouvez charger un fichier PDF remplissable et mapper les champs du fichier PDF avec les champs d’une table.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administration des données juridiques > Administrateur des contrats simples > Modèles de contrats.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionnez Créer un modèle de document PDF.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de modèle PDF
      Champ Description
      Nom Nom unique du modèle.
      Nom de la table Nom de la table qui contient les champs à inclure dans le modèle de document.

      Sélectionnez Soutien aux contrats généraux [sn_lg_ops_general_contract_support].
      Type de contrat Type de contrat auquel le modèle est associé.
      Actives Option permettant de marquer le modèle de contrat comme actif.
      Critères d'utilisateur Des critères d’utilisateur pour contrôler quels utilisateurs peuvent utiliser le document.
      Document Option permettant de charger un PDF remplissable pour une personnalisation ultérieure.

      Cliquez sur le lien Cliquer pour ajouter pour charger un fichier PDF.
    5. Enregistrez le modèle de contrat.
      • Enregistrez un modèle de contrat en cliquant sur Soumettre.
      • Enregistrez les changements apportés à un modèle de contrat existant en cliquant sur Mettre à jour.
      Le modèle de contrat est enregistré à l’état Brouillon. Des listes connexes pour gérer les participants et mapper les champs de modèle PDF s’affichent.
    6. Ajoutez des participants dans le modèle de contrat.
      1. Dans la liste connexe Participants, cliquez sur Nouveau.
      2. Dans le champ Nom , saisissez le nom d’affichage du participant.
        Par exemple, pour un signataire interne, vous pouvez saisir Signataire interne 1.
      3. Dans le champ Commande , saisissez l’ordre dans lequel la demande de signature sera lancée pour le participant.
      4. Dans le champ Signataire , sélectionnez un champ d’utilisateur dans la liste des champs renseignés à partir de la table Signataire [sn_lg_contracts_signer].
        Remarque :
        Vous pouvez sélectionner uniquement les champs d’utilisateur en surbrillance.

        L’utilisateur dans le champ mappé est automatiquement ajouté en tant que signataire dans le document.

      5. Dans le champ Utilisateur , sélectionnez un champ d’utilisateur dans la liste des champs renseignés à partir de la table Utilisateurs [sys_user].
      6. Cliquez sur Envoyer.
    7. Mappez un mappage de champs PDF à un champ de la table sélectionnée.
      1. Cliquez sur le lien connexe Analyser le PDF .
        Remarque :
        Le lien connexe s’affiche uniquement si le fichier PDF joint est modifiable.
        Les champs modifiables à partir du fichier PDF joint sont ajoutés dans la liste connexe Mappages de modèles PDF.
      2. Dans la liste connexe Mappages de modèles PDF, cliquez sur Nom de champ pour ouvrir le mappage de champs.
      3. Dans le formulaire Mappages de modèles PDF, mettez à jour les champs.
        Tableau 2. Formulaire Mappage de modèle PDF
        Champ Description
        Nom de champ Nom représentant le mappage de champ et stocké dans le cadre du mappage de document dans la base de données.
        Modèle PDF Nom du modèle PDF auquel appartient l’enregistrement de mappage.
        Champ de document Champ du fichier PDF modifiable.
        Avertissement :
        La modification du champ de document peut interrompre le flux de modèle de document.
        Type de champ de document Type du champ de mappage.
        Valeur de l'aperçu Valeur du champ de mappage pour l’aperçu.

        Vous pouvez utiliser ce champ pour valider une valeur de champ qui apparaîtra dans le document généré sans créer de demande juridique pour tester vos mappages.
        Format Formatez pour entrer des valeurs par participant dans le champ.

        Une erreur de validation s’affiche lorsque le participant ne saisit pas de valeur au format spécifié.
        Lecture seule Option permettant au participant sélectionné de modifier le champ.
        Obligatoire Option permettant de marquer le champ comme devant être renseigné par le participant affecté.
        Actives Option permettant de marquer le mappage de champs comme actif.
        Table de mappage Table à partir de laquelle les champs de mappage sont référencés.
        Champ de mappage Champ de la table de mappage mappé au champ du champ Document.
        Participant Utilisateur qui peut modifier le champ dans le document.

        La liste est remplie à partir de la liste connexe Participants.
        Script avancé Option permettant d’utiliser des champs scriptés pour le mappage complexe d’un champ.

        Lors de la sélection, le champ Script apparaît.
        Script Entrez un script pour configurer les champs de script pour un mappage de champs complexe.
      4. Cliquez sur Mettre à jour.
    8. Spécifiez une zone dans le document PDF où vous souhaitez recueillir les signatures des participants.
      1. Cliquez sur le lien connexe Marquer les signatures .
      2. Dans la boîte de dialogue Marquer les blocs de signature, cliquez sur Ajouter un champ.
      3. Dans le volet d’aperçu du document, marquez une zone en faisant glisser la souris.
      4. Dans le champ Nom , saisissez un nom pour l’enregistrement de mappage de signature.
      5. Dans la liste Mappage , sélectionnez un utilisateur comme signataire.
        La liste affiche les participants de la liste connexe Participants.
      6. Cliquez sur Enregistrer.
    9. Facultatif : Cliquez sur Aperçu PDF pour afficher un aperçu du document.
    10. Pour rendre le modèle disponible pour utilisation, cliquez sur Publier.