Configurer les règles du modèle de contrat

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez une règle pour identifier le modèle de document contractuel utilisé pour générer le document contractuel d’une demande.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous souhaitez que les variables liées à la demande de contrat soient disponibles dans le générateur de conditions, ajoutez la référence de la demande de contrat à votre table d’application. Pour plus d'informations, voir Activer les champs de demande de contrat dans les générateurs de conditions

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Éléments essentiels pour les contrats > Administration des contrats > Règles du modèle de contrat.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Modèle de contrat Formulaire de règle
      Champ Description
      Nom Nom unique de la règle du modèle de contrat.
      Description Description de la règle du modèle de contrat.
      Table demandée Table dans laquelle les demandes de contrat sont enregistrées.
      Remarque :
      La table Demande de contrat [sn_cm_core_contract_request] est sélectionnée par défaut pour centraliser la configuration sur une table unique et améliorer la réutilisation dans toutes les gammes de produits. Vous pouvez choisir de configurer les règles de modèle sur une autre table.
      Catégorie Catégorie du modèle de document.
      Modèle Modèle de contrat actif et publié qui sera utilisé pour générer le document contractuel.
      Ordre Ordre dans lequel la règle de sélection est exécutée.

      Si plusieurs règles remplissent les conditions d’une demande de contrat, la règle de modèle dotée du numéro de commande le plus bas est exécutée pour sélectionner le modèle.
      Type de demande Type de demande auquel la règle du modèle s’applique.

      Pour les demandes de contrat, sélectionnez Nouveau contrat ; pour les demandes de modification, sélectionnez Modification.
      Actives Option permettant de marquer la règle comme active. Seules les règles actives sont prises en compte lors de la soumission d’une demande et de l’identification du modèle approprié
      Concerne Conditions dans lesquelles le modèle de contrat est sélectionné.

      Par exemple, pour appliquer une règle lorsqu’une demande de contrat est soumise dans une catégorie NDA, saisissez la condition [Category][is][NDA].
    4. Sélectionnez Envoyer.
      Figure 1. Règles du modèle de contrat
      Configurer les règles du modèle de contrat

    Que faire ensuite

    Créer une configuration de contrat