Configurer la Prestation de services RH carte Playbook

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Utilisez la configuration de carte de playbook pour afficher et gérer ce qui apparaît pour chaque carte dans un ensemble d’activités.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_hr_ws.admin

    Chaque activité tente d’afficher un enregistrement (tâche RH, ticket RH, demande, etc.), passe par la configuration de la carte et tente de faire correspondre l’enregistrement classé le plus bas dans la table. Par exemple, « Vérifier l’autorisation de travail » est une carte « Marquer une fois terminé » fournie par le système de base.

    Les propriétés de l’enregistrement de configuration de la carte sont renseignées à partir de l’enregistrement (tâche RH, ticket RH, demande, etc.).

    Remarque :
    Pour Classic Prestation de services RH Espace de travail d'agent et Espace de travail d'agent pour HR Case Management, il existe deux configurations de carte par défaut et deux remplacements d’activités distincts. La propriété sn_hr_agent_ws.use_uib_playbook_card_config (valeur par défaut = faux) décide quelle configuration de carte doit être utilisée pour Prestation de services RH Playbook une fois que chaque carte est Espace de travail d'agent installée. Par défaut, la configuration de carte classique est sélectionnée dans la configuration de la carte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administration RH > Configuration de la carte Playbook.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Configuration de la carte Playbook RH
      Champ Description
      Nom Nom qui identifie la configuration de la carte Playbook RH.
      Table Le type d’enregistrement de la configuration.

      Détermine quelle carte apparaît pour chaque activité dans un ensemble d’activités (voie). Détermine également les propriétés utilisées par la carte.
      Condition Conditions qui déterminent si les valeurs de type s’affichent sur une carte Playbook RH.
      Remarque :
      Lors de la définition de conditions telles que la sensibilité à la casse ou les valeurs nulles, consultezAPI GlideFilter : champ d’application, global.
      Type d'activité Type d’activité d’une activité d’événement de cycle de vie. Les types d’activités peuvent être approbations, activités d’employé, activités de prestataire, notifications, etc.
      Remarque :
      Pour plus d'informations, consultez Configurer les composants de support pour un événement de cycle de vie.
      Actives Indique si l’enregistrement est actif et disponible pour utilisation.
      Ordre Ordre dans lequel l’activité tente de correspondre à cet enregistrement. Les valeurs les plus basses sont évaluées en premier.
      La section Valeurs de type détermine ce qui apparaît sur chaque carte.
      Tableau 2. Valeurs de type
      Champ Description
      Table associée Ne s’applique pas pour le moment.
      Pied de page Informations que vous souhaitez voir apparaître dans le pied de page d’une carte Playbook RH.

      Saisissez du texte ou cliquez sur l’icône de sélection de pastilles Icône de sélection de pastilles permettant d’afficher les références que vous pouvez sélectionner pour automatiser le placement des informations.
      Enregistrement associé Ne s’applique pas pour le moment.
      Icône Affiche une icône qui apparaît dans le coin supérieur gauche de la carte.

      Cliquez sur l’icône Rechercher à l’aide de la liste et sélectionnez l’icône que vous souhaitez faire apparaître.
      Description Sélectionner l’icône de sélection de pastilles Icône de sélection de pastilles pour afficher une description sur la carte.
      Remarque :
      Il ne s’agit pas d’un champ de formulaire libre, vous devez effectuer une sélection parmi les champs disponibles
      Pièces jointes en lecture seule Cocher pour indiquer que les pièces jointes existantes peuvent uniquement être lues.
      Remarque :
      Il s’agit d’un champ en lecture seule et non destiné à ajouter des pièces jointes à l’activité. Consultez le champ Source de la pièce jointe .
      Titre Le titre de la carte. Vous pouvez saisir du texte de forme libre ou en sélectionner un dans la liste après avoir cliqué sur l’icône de sélection de pastilles Icône de sélection de pastilles.
      Champs de formulaire Affiche une colonne verticale de champs qui s’affichent sous la ligne de champs d’enregistrement.
      Remarque :
      Les champs sont modifiables lorsqu’au moins un bouton de la carte indique Champs de formulaire requis.

      Vous pouvez saisir du texte séparé par des virgules ou sélectionner des champs en cliquant sur l’icône de sélection de pastilles Icône de sélection de pastilles.

      Les champs que vous sélectionnez s’affichent sous la forme d’une colonne sur le côté gauche de la carte.
      Afficher le SLA Cochez pour indiquer que vous souhaitez que l’icône SLA apparaisse en haut à droite de la carte.

      L’icône affiche l’état du SLA.
      Ligne de base Saisissez ou sélectionnez des informations qui s’affichent en haut de la carte au-dessus du titre.
      Source de la pièce jointe Utilisez cette propriété pour autoriser le chargement de pièces jointes.

      Sélectionner associated_record permet à l’utilisateur de charger une pièce jointe à partir de la carte.
      Champs d'enregistrement Champs que vous souhaitez voir apparaître dans la partie supérieure de la carte.

      Saisissez la liste des champs séparés par des virgules que vous souhaitez voir apparaître sur la carte ou cliquez sur l’icône xx pour sélectionner des références.
      Afficher la liste de vérification Cochez cette case pour afficher la liste de vérification de l’activité.

      Les utilisateurs peuvent cocher des tâches de la même manière que sur le formulaire de ticket.
      Assigné à Identifie l’agent affecté .

      Vous pouvez saisir du texte de forme libre ou sélectionner parmi les références après avoir cliqué sur l’icône de sélection de pastilles Icône de sélection de pastilles.

      Le nom apparaît à côté du titre.
      Vue du formulaire Fonctionne avec les champs de formulaire et vous permet de définir une section entière que vous souhaitez voir apparaître sur la carte.
    3. Cliquez sur Soumettre ou Mettre à jour.