Prendre rendez-vous pour un client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Les répartiteurs et les agents peuvent prendre des rendez-vous pour les clients.

    Avant de commencer

    Rôle requis : wm_dispatch, sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

    Vous devez activer et configurer la configuration de commande de service sur site et la configuration de tâche de service sur site pour prendre rendez-vous pour la commande de travaux et les tâches de commande de travaux respectivement. Pour plus d'informations, consultez Configuration de Prise de rendez-vous.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les répartiteurs et les agents peuvent cliquer sur « Réserver un rendez-vous » sur la commande de travaux ou le formulaire de tâche de commande de travaux. Ce bouton apparaît sur le formulaire une fois la commande de travaux qualifiée.
    Remarque :
    La fonctionnalité Réserver un rendez-vous n’est pas disponible pour les commandes de travaux si la tâche de commande de travaux connexe est affectée à un groupe ou à un agent externe, ou si un rendez-vous est déjà réservé pour l’une des tâches de commande de travaux figurant dans la commande de travaux. De même, la fonctionnalité n’est pas disponible pour une tâche de commande de travaux si un rendez-vous est déjà réservé pour la commande de travaux connexe.

    Procédure

    1. Ouvrez la commande de travaux ou la tâche de commande de travaux.
      • Si vous souhaitez réserver un rendez-vous pour une commande de travaux, accédez à Tous > Service sur site > Commande de travaux, puis ouvrez une commande de travaux.
      • Si vous souhaitez réserver un rendez-vous pour une tâche de commande de travaux, accédez à Tous > Service sur site > Tâche d'ordre de travail, puis ouvrez une tâche de commande de travaux.

      Sur les pages Commande de travaux et Tâche de commande de travaux, le champ Modèle indique le service pour lequel vous réservez un rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, le modèle doit avoir une configuration de service active.

    2. Sélectionnez Réserver un rendez-vous.
      Cette fenêtre contextuelle Sélectionner un rendez-vous affiche les rendez-vous disponibles pour une seule journée ou pour une semaine. Si aucun rendez-vous n’est disponible, sélectionnez un autre jour ou une autre semaine.
    3. Utilisez les flèches gauche et droite ou l’icône de calendrier pour afficher le jour ou la semaine souhaité.
      Les créneaux horaires de rendez-vous disponibles pour le jour ou la semaine sélectionné s’affichent.
    4. Sélectionnez le créneau horaire souhaité, puis sélectionnez Sélectionner.
      Le rendez-vous est créé pour la date et l’heure sélectionnées.

    Résultats

    Les champs de début et de fin de fenêtre de la tâche de commande de travaux sont mis à jour avec les heures de début et de fin de rendez-vous sélectionnées. Le champ Durée de travail estimée est mis à jour avec la durée du créneau horaire de rendez-vous sélectionné.