Exemple de workflow pour l’affectation de tâches aux agents en fonction de la capacité et des réservations
Découvrez comment la planification dynamique distribue intelligemment les tâches, en tenant compte des réservations de capacité, des types de travail et des paramètres de débordement, assurant une utilisation optimale des ressources dans le groupe.
En tant qu’administrateur, votre objectif est de vous assurer que le groupe d’affectation travaille à 25 % sur le type de travail « Installation », 25 % sur le type de travail « Réparation de panne » et que les 50 % restants peuvent être de n’importe quel type ou d’aucun type de travail. L’exemple suivant montre comment y parvenir grâce à la planification dynamique.
Conditions préalables :
- Assurez-vous que la planification dynamique est activée.
- Assurez-vous que votre groupe d’affectation cible, par exemple le « Groupe Nord », a au moins un membre actif.
- Créez un enregistrement de calendrier d’agent (« agent_work_schedule ») pour un utilisateur, en spécifiant le calendrier de travail « Équipe de jour (8h00-5h00) ».
- Configuration de la définition de capacité :
- Créez un enregistrement de définition de capacité avec « Capacité par » définie sur « Tâches », en affectant une valeur de « 4 » tâches quotidiennes.
- Définissez la fréquence de cette capacité sur « Quotidien » pour vous aligner sur vos besoins de planification.
- Règles de réservation de capacité : créer deux règles de réservation de capacité
- Règle 1 (« Installer les travaux ») : les conditions définies pour le « Type de travail » sont « Installation », allouez 25 % et autorisez le dépassement.
- Règle 2 (« Travail de réparation de panne ») : les conditions définies pour le « Type de travail » comme « Réparation de réparation », allouent 25 % et autorisent le dépassement.
- Marquer les réservations à la définition : liez les règles de réservation créées à la définition élaborée à l’étape 1, formant ainsi une structure.
- Affectation de la capacité :
- Dans les listes connexes de la définition de capacité, créez un nouvel enregistrement « Affectation de capacité ».
- Associez-le à la définition de capacité, sélectionnez le groupe d’affectation cible (« Groupe Nord »), définissez la date de début effectif sur la date et l’heure actuelles, puis répétez l’opération « 5 » fois pour remplir automatiquement la date de fin.
- Créez une commande de travaux du type d’installation :
- Créez une commande de travaux (« wm_order »), en spécifiant l’emplacement comme « Colorado », et marquez-la comme « Prêt pour la qualification ».
- Ouvrez la tâche de commande de travaux, en vous assurant que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Groupe Nord ») sont renseignés.
- Définissez le type de travail sur « Installer » et cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez le processus deux fois pour avoir 3 tâches de type « Installation » disponibles pour la journée.
- Créez une commande de travaux de type de réparation :
- Créez une commande de travaux (« wm_order »), en spécifiant l’emplacement comme « Colorado », et marquez-le comme « Prêt pour la qualification ».
- Une nouvelle tâche de commande de travaux (« wm_task ») est générée ; Ouvrez-le, en vous assurant que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Nord ») sont renseignés.
- Définissez le type de travail comme « Réparation de panne » et cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez le processus deux fois pour avoir 3 tâches de type « Réparation de panne » disponibles pour la journée.
- Créez des tâches de commande de travaux sans type de travail spécifique :
- Ouvrez une tâche de commande de travaux, assurez-vous que le groupe de répartition et le groupe d’affectation requis (« Nord ») sont renseignés, et laissez le champ Type de tâche vide.
- Cliquez sur « Qualifié » ; la tâche passe à l’état Expédition en attente.
- Répétez ce processus deux fois pour avoir 3 tâches sans type de travail spécifié disponible pour la journée.
- Planification dynamique :
- Ouvrez les quatre tâches créées dans la vue de liste et cliquez sur « Affecter automatiquement » dans le menu d’action de débordement.
- Une fenêtre modale affiche les affectations possibles, allouant les tâches en fonction de la capacité prédéfinie de 25 % pour le type « Installation », de 25 % pour le type « Réparation de panne » et des 50 % restants pour n’importe quel type ou aucun type.