Configuration des emplacements
La gestion des territoires détermine, par emplacement géographique, la personne ou le groupe le mieux placé pour exécuter un appel de service.
La gestion des territoires permet l’affectation d’un ensemble d’emplacements géographiques à un individu ou à un groupe. Cette affectation crée un territoire. La gestion des territoires est basée sur une hiérarchie où tous les emplacements sont liés à un emplacement parent. Les emplacements de niveau supérieur n’ont pas d’emplacement parent. La gestion des territoires est activée automatiquement avec Field Service Management.
Vue d'ensemble de la configuration
Les étapes de configuration des emplacements sont les suivantes :
- Ajout d’emplacements
Vous pouvez ajouter des emplacements individuellement ou effectuer une importation en bloc à l’aide d’un fichier CSV, XLS ou XML.
- Affecter des emplacements à des utilisateurs et à des groupes d’utilisateurs
La gestion des territoires permet Gestion des services sur site aux administrateurs d’affecter des emplacements à des utilisateurs et à des groupes d’utilisateurs.
Ajout d’emplacements
L’emplacement représente une zone géographique qui aide les administrateurs à créer différents groupes et à affecter des tâches à ces groupes en fonction de l’emplacement.
Les emplacements sont utilisés pour calculer les distances et les temps de trajet, ainsi que pour déterminer l’agent le plus proche d’une affectation de tâche. Définissez les emplacements d’attache de tous les techniciens de service sur site et les emplacements actuels des ressources sur site. Définissez les emplacements qui seront couverts par les répartiteurs de services sur site et les techniciens de votre organisation. Vous pouvez configurer différents niveaux d’emplacements dans une hiérarchie parent-enfant. Vous pouvez ajouter des emplacements individuellement ou effectuer une importation en bloc à l’aide d’un fichier CSV, XLS ou XML. Pour plus d’informations sur l’ajout d’emplacements à des groupes d’utilisateurs, reportez-vous à la section Affecter un emplacement à un groupe.
Emplacements dans Gestion des services sur site
L’emplacement représente une zone géographique qui aide l’administrateur à créer différents groupes et à affecter des tâches à ces groupes en fonction de l’emplacement.
Emplacements de travaux
Field Service Management s’appuie sur des emplacements définis pour qualifier les commandes de travaux et les tâches, ainsi que pour affecter des répartiteurs et des agents. Dans le cadre de la configuration de l’application, vous définirez vos emplacements. Vous pouvez ensuite créer des groupes de qualification, de répartition et d’affectation en fonction de ces emplacements.
Affecter un emplacement à un utilisateur
La gestion des territoires permet aux administrateurs Field Service Management d’affecter des emplacements à des utilisateurs.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cela crée un territoire ou un ensemble d’emplacements couverts par un utilisateur donné. L’association aide le système à déterminer quels utilisateurs peuvent résoudre des problèmes à des emplacements particuliers.
Procédure
Affecter un emplacement à un groupe
La gestion des territoires permet aux administrateurs Field Service Management d’affecter des emplacements à des groupes d’utilisateurs.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Cela crée un territoire ou un ensemble d’emplacements couverts par un groupe donné. L’association aide le système à déterminer quels groupes peuvent résoudre des problèmes à des emplacements particuliers.