Créer ou modifier une configuration d’application pour Prise de rendez-vous

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez une configuration d’application pour gérer les paramètres de réservation de rendez-vous dans tous les services de votre application. Vous pouvez créer une nouvelle configuration ou en modifier une existante fournie par Gestion des services sur site.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Gestion des services sur site fournit par défaut des configurations au niveau de l’application :

    • Configuration de l’ordre de service sur site (pour les ordres de travail)
    • Configuration de la tâche de service sur site (pour les tâches de commande de travaux)

    Vous pouvez modifier ces configurations par défaut ou les utiliser comme modèles pour créer de nouvelles configurations.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Prise de rendez-vous > Configuration de prise de rendez-vous.
    2. Effectuez l’une des actions suivantes :

      • Sélectionnez Nouveau pour créer une nouvelle configuration.

      • Cliquez sur le nom d’une configuration existante pour la modifier.

    3. Dans le formulaire de configuration de Prise de rendez-vous, renseignez ou modifiez les champs suivants selon vos besoins.
      Tableau 1. Champs de configuration de l’application Prise de rendez-vous
      Champ Description
      Nom Nom de la configuration de l’application.
      Table de tâches Des rendez-vous sont créés pour les tâches de la table sélectionnée. La table Commande de travaux [wm_order] est la table par défaut pour la configuration d’ordre de service sur site.
      Méthode de disponibilité Utilisez l’une des méthodes pour déterminer la disponibilité des rendez-vous. La sélection dépend du paramètre de configuration de Gestion des services sur site dans le champ Méthode d’affectation des tâches :
      • Nombre de rendez-vous par créneau : définit un nombre fixe de rendez-vous disponibles par créneau horaire. Recommandé si l’affectation des tâches est manuelle.
      • Scripté : calcule dynamiquement la disponibilité en fonction des paramètres Gestion des services sur site. Recommandé si l’affectation automatique ou la planification dynamique est utilisée. Il s'agit du paramètre par défaut.
      • Basée sur la capacité : calcule la disponibilité en fonction de la capacité définie dans les paramètres de gestion de la capacité. Pour plus d'informations, voir Créer une affectation de capacité

        Cette option est disponible lorsque la table de tâches est sélectionnée comme work_order et Service sur site que le module d’extension Gestion de la capacité et des réservations est installé.

      Pour en savoir plus sur les méthodes de disponibilité des rendez-vous, reportez-vous à la section En savoir plus sur les paramètres de disponibilité des rendez-vous pour une configuration d’application.
      Vue Calendrier avancée du portail Affichez les rendez-vous dans des créneaux horaires classés en catégories (matin, après-midi, soir) dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous sur le portail.
      Actives Sélectionnez cette option pour activer la configuration et la prise de rendez-vous.
      Acceptation automatique Accepte automatiquement les tâches affectées via la prise de rendez-vous, en remplaçant l’exigence d’acceptation/de rejet manuelle du cycle de vie du processus piloté par la tâche. Si le paramètre de configuration de Gestion des services sur site pour le cycle de vie du processus est défini sur piloté par la tâche, un agent doit accepter ou rejeter une tâche affectée. Cochez la case Acceptation automatique pour ignorer ce paramètre de configuration pour la prise de rendez-vous.
      Vue Calendrier Affichez les rendez-vous disponibles dans la fenêtre Sélectionner un rendez-vous sur le Customer Service Portal (Portail de service client) ou Consumer Service Portal (Portail de service consommateur) pour une seule journée ou une semaine.
      Script Script utilisé pour déterminer le nombre de rendez-vous disponibles.
    4. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    La configuration de l’application est créée ou modifiée. Les paramètres de Prise de rendez-vous définis s’appliquent à tous les services associés à la table de tâches sélectionnée.

    Que faire ensuite

    Créer des configurations de service pour chacun des services disponibles pour les clients. Pour plus d'informations, consultez Configurer un créateur d’enregistrement de réservation de rendez-vous.