Configuration des Service sur site opérations de l’équipe

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture
  • Créez, modifiez et permettez aux équipes et à leurs besoins d’accomplir les tâches de commande de travaux qui nécessitent une équipe d’agents.

    Une fois qu’un administrateur identifie le type de travail qui nécessite une équipe, il peut désigner le besoin à partir du formulaire de type de travail et du modèle de commande de travaux. Chaque fois qu’une commande de travaux est créée à l’aide du modèle ou que le type de travail est sélectionné dans la tâche qui nécessite une équipe, le champ Requiert une équipe est automatiquement activé. Ce champ permet aux répartiteurs de planifier et d’envoyer une équipe pour des tâches de commande de travaux créées à l’aide des modèles de commande de travaux. Pour plus d’informations sur l’activation des besoins d’équipe à partir des modèles de commande de travaux, reportez-vous à la section Créer un modèle de commande de travaux.

    Un administrateur ou un répartiteur peut sélectionner l’option Requiert une équipe dans le formulaire de tâche de commande de travaux si une équipe est nécessaire pour effectuer une tâche de commande de travaux. Cette sélection peut être effectuée lorsque la tâche est à l’état Brouillon, Affecté ou En attente de répartition si une équipe est nécessaire pour effectuer une tâche de commande de travaux.

    Activez le module d’extension Service sur site Opérations de l’équipe pour ajouter l’option Requiert une équipe au formulaire de tâche de commande de travaux, au formulaire de type de travail et aux modèles de commande de travaux.

    Planification dynamique pour les opérations de l’équipe

    L’affectation automatique de tâches dans la planification dynamique est activée pour les tâches de commande de travaux qui nécessitent une équipe. De nouveaux critères sont définis dans les configurations de planification dynamique pour inclure les tâches de commande de travaux avec le besoin d’équipe activé. Ces critères sont définis pour effectuer les actions suivantes sur les tâches de commande de travaux qui nécessitent une équipe :
    • La liste connexe Filtres des tâches comprend :
      Tâches de rendez-vous de l’équipe
      Ce filtre est spécifique à la tâche qui nécessite une équipe et dispose d’une fenêtre de rendez-vous
      Affectation de l’équipe : tâches de commande de travaux de répartition en attente
      Ce filtre est spécifique à la tâche qui nécessite une équipe et est dans l’état Expédition en attente.
      Agents pour les tâches de l’équipe
      Ce filtre est spécifique à la tâche qui nécessite que l’équipe suggère les agents éligibles. Le critère sélectionné dans le filtre détermine les agents recommandés pour la tâche d’équipe.
      Les filtres de tâches évaluent les tâches de commande de travaux et les planifient automatiquement lorsqu’elles nécessitent une équipe.
    • Une contrainte permet d’éviter d’annuler l’affectation de la tâche lorsqu’elle nécessite une équipe.
    • La fonctionnalité d’affectation automatique permet d’éviter d’affecter des tâches aux agents qui font partie d’une équipe en même temps que la tâche est définie pour être planifiée.

    Vue d'ensemble de la configuration

    Les étapes de configuration Service sur site des opérations d’équipe sont les suivantes :
    1. Activer Service sur site Opérations de l’équipe

      Vous pouvez activer le module d’extension Field Service Crew Operations (com.snc.fsm_crew_scheduling) pour Gestion des services sur site si vous disposez du rôle administrateur. L’application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d’extension connexes ServiceNow du Store, le cas échéant.

    2. Créer des équipes dans Gestion des services sur site

      Créez des équipes pour affecter des tâches de commande de travaux à un groupe prédéfini d’agents.

    3. Ajouter des compétences à une équipe

      Ajoutez des compétences à une équipe afin de comprendre quelles équipes sont correctes pour les tâches de commande de travaux qui nécessitent des compétences uniques.

    4. Ajouter une compétence d’équipement

      Définissez des compétences comme compétences liées à l’équipement de sorte que, lorsqu’une tâche nécessitant des compétences en matière d’équipement est affectée, vous puissiez sélectionner les compétences d’équipement correctes.

    5. Créer des équipes spécifiques à une tâche ad hoc

      Créez une équipe ad hoc spécifique à une tâche si les équipes existantes ne sont pas disponibles pour travailler sur la tâche ou si la tâche nécessite des compétences spécifiques.

    6. Mettre à jour les besoins en équipe d’une tâche de commande de travaux

      Ajoutez ou mettez à jour le nombre d’agents chargés d’effectuer un type particulier de travail pour une tâche de commande de travaux.

    7. Ajouter des Service sur site membres de l’équipe

      Ajoutez des agents à une équipe de Field Service selon vos besoins.

    8. Configurer le rôle de leader pour identifier les leaders de l’équipe

      Identifiez un chef d’équipe si celui-ci n’est pas spécifié par le répartiteur en ajoutant des compétences au rôle de leader.