Créer une commande de travaux

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 9 minutes de lecture

    • Lorsque des travaux hors site sont demandés, créez une commande de travaux pour fournir des informations aux agents qui traitent la demande. Vous pouvez créer une commande de travaux entièrement nouvelle, ou créer une commande de travaux à partir des autres types d’enregistrement suivants : problème, incident, changement ou tâche de projet. Vous pouvez également créer une commande de travaux à partir d'une commande de travaux existante.

    Avant de commencer

    Rôle requis : wm_initiator, wm_initiator_qualifier ou admin

    Assurez-vous d’installer les modules d’extension suivants
    • Customer Service avec Gestion des services sur site (com.snc.csm_fsm_integration) pour créer des commandes de travaux liées aux tickets à partir des portails Customer Service et Consumer Service.
    • Gestion de la base d’installation du service clientèle (com.snc.install_base) pour créer des commandes de travaux sur des éléments de base d’installation, identifier les actifs, les éléments de configuration (CI) ou les éléments de base d’installation affectés.
    • Utilisez des rôles tels que wm_location_agent, wm_location_assignment.manager pour restreindre l’accès aux commandes de travaux et aux tâches en fonction de l’organisation des services du fournisseur lorsque les modules d’extension Gestion du travail et Organisation des services sont installés.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Dans la commande de travaux, précisez la nature des travaux requis et identifiez les éléments de configuration (CI) affectés.
    • Pour créer des commandes de travaux pour des tâches courantes, telles que l'intégration de nouveaux employés, vous pouvez utiliser des modèles de commande de travaux pour créer automatiquement tous les enregistrements nécessaires.
    • Limitez l’accès aux commandes de travaux et aux tâches afin que les utilisateurs ne puissent afficher et gérer que celles affectées à leur propre organisation de services, en veillant à ce que les informations sensibles soient gérées en toute sécurité au sein de l’organisation appropriée.

    Procédure

    1. Créez la commande de travaux.
      OptionÉtapes
      Créer un ordre de travail
      1. Accédez à la Service sur site > Commande de travaux > Créer.
      2. Entrez une Brève description.

        Vous pouvez également cliquer sur l’icône Rechercher dans la base de connaissances ( icône Rechercher dans la base de connaissances.) pour afficher les articles de la base de connaissances relatifs à ce modèle de produit, plan ou CI. Cela pourrait fournir une solution à la situation pour laquelle vous soumettez une commande de travaux.

      3. Cliquez sur Envoyer.
      Créez une commande de travaux à partir d’un incident, d’un problème, d’un changement, d’une tâche de projet ou d’une autre commande de travaux.
      1. Ouvrez l’enregistrement à partir duquel vous souhaitez créer la commande de travaux.
        Remarque :
        avant que des commandes de travaux puissent être créées à partir de tâches de projet, Gestion des services sur site doit être intégré avec Project and Portfolio Management.
      2. Faites un clic droit sur la barre de titre du formulaire et sélectionnez Créer une commande de travaux.

      La commande de travaux est créée à l’étape de Brouillon.

      Si vous avez créé la commande de travaux à partir d’un autre enregistrement, la brève description de l’enregistrement original est copiée dans la brève description de la commande de travaux. Certains des champs de la commande de travaux sont remplis automatiquement avec les informations provenant de l'enregistrement original. Pour plus de détails, voir Préparer les commandes de travaux.

    2. Renseignez les champs du formulaire de commande de travaux comme il convient.
      Tableau 1. Champs du formulaire de commande de travaux
      Champ Description
      Numéro Numéro d'identification généré automatiquement pour la commande de travaux.
      Société Société pour laquelle la commande de travaux a été ouverte. La liste de recherche ne montre que les sociétés désignées comme Clients dans leur enregistrement de société.
      Contact Personne qui émet la demande de travaux. La liste de recherche affiche uniquement les utilisateurs associés à la Société sélectionnée.
      Actif Le numéro de balise ou de série de l'actif impliqué dans ce ticket.

      Vous pouvez sélectionner un actif linéaire uniquement s’il Gestion des actifs d'entreprise est installé.
      CI affecté

      Élément principal qui nécessite un travail, comme un ordinateur portable cassé ou une imprimante qui a besoin d’encre. Les listes de recherche des éléments de configuration sont basées sur la Société sélectionnée. Si plus d’un élément nécessite un travail, ajoutez-les à la liste connexe des CI affectés.

      Lors de l'affectation des CI à des tâches individuelles, le qualificateur et le répartiteur peuvent choisir uniquement parmi les CI dans la liste connexe des CI affectés par la commande de travaux. Le même CI dans une commande de travaux peut être appliqué à plusieurs tâches de commande de travaux.
      Travail linéaire Option permettant d’indiquer que la commande de travaux concerne une ressource linéaire et de s’assurer que les tâches sont organisées sur une seule ligne progressive. L’option Travail linéaire est sélectionnée par défaut.

      Cette option s’affiche uniquement lorsqu’un actif linéaire est sélectionné dans le champ Actif .
      Emplacement de départ Zone géographique qui marque le début de l’emplacement physique d’un actif linéaire. Le champ Emplacement de départ est automatiquement renseigné avec l’emplacement mappé avec l’actif linéaire sélectionné.

      Cette option s’affiche uniquement lorsqu’un actif linéaire est sélectionné dans le champ Actif .
      Emplacement de destination Zone géographique qui marque la fin de l’emplacement physique d’un actif linéaire. Le champ Emplacement de fin est automatiquement renseigné avec l’emplacement mappé avec l’actif linéaire sélectionné.

      Cette option s’affiche uniquement lorsqu’un actif linéaire est sélectionné dans le champ Actif .
      Organisation de demandeur de services Représente l’organisation de services du demandeur qui a initié la création de la commande de travaux. < mot >
      Remarque :
      Le champ Organisation de service de demandeur s’affiche uniquement lorsque le module d’extension Organisation de service (com.snc.service_organization) est installé.
      Organisation prestataire de services Représente l’organisation de service de prestataire. <utilisé pour l’exécution des tâches concernant le mot>
      Remarque :
      Le champ Organisation de service du fournisseur s’affiche uniquement lorsque le module d’extension Organisation de service (com.snc.service_organization) est installé.
      Élément de base d'installation L'élément de base d'installation à propos duquel vous avez une question ou rencontrez un problème.
      Emplacement Zone géographique (emplacement physique) où les travaux doivent être effectués. Le champ Emplacement est automatiquement renseigné avec l’emplacement mappé avec l’organisation de service de fournisseur sélectionnée.
      Remarque :
      Pour les commandes de travaux lancées à partir du ticket, le champ Emplacement est renseigné automatiquement en fonction du champ CI affecté, puis, si aucun CI ou emplacement affecté n’est fourni, sur l’appelant.

      Si vous ne souhaitez pas utiliser l’emplacement renseigné automatiquement, vous pouvez ajouter un emplacement ad hoc. Pour plus d'informations, consultez Définition d’emplacements ad hoc dans les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux.
      Modèle

      Modèle pour la création de cette commande de travaux (facultatif). Cliquez sur l'icône de recherche et sélectionnez un modèle. La description du modèle sélectionné remplira le champ Description. Si vous avez sélectionné Les tâches seront réparties manuellement dans l’écran de Configuration des services sur site, les tâches de commande de travaux qui ont été créées pour les commandes qui utilisent des modèles passeront automatiquement au statut Expédition en attente. Pour plus d’informations sur les modèles, consultez Créer des modèles de commande de service.

      Remarque :
      s’il est défini à l’avance, le modèle peut contenir des dépendances de tâche, dont les tâches de votre commande de travaux hériteront.
      Ouvert Date et heure d'ouverture de la commande de travaux.
      Priorité Priorité de la commande de travaux, en fonction de la gravité de l’impact, du nombre d’utilisateurs touchés ou d’autres facteurs. Le SLA appliqué à cette commande de travaux est déterminé par la priorité sélectionnée dans ce champ.
      État Étape actuelle de la commande de travaux dans le cycle de vie de la commande de travaux.
      Remarque :
      L’état Planifié apparaît entre les états Expédition en attente et Affecté uniquement si votre administrateur active l’option Utiliser l’état Planifié dans Configurations du domaine global.
      Groupe de qualifications Groupe spécifiant les détails techniques de la commande de travaux. La liste de recherche affiche uniquement les groupes de qualifications associés à l'Emplacement sélectionné. S’il n’existe aucun groupe de qualifications pour l’emplacement, tous les groupes de qualifications sont répertoriés et n'importe lequel d'entre eux peut être sélectionné. Ce champ est masqué lorsque Gestion des services sur site est configuré pour la qualification automatique.
      Formulaire initiés Numéro d'enregistrement du problème, incident, demande de changement ou autre commande de travaux d'origine à partir desquels la commande de travaux a été créée.
      Facturable Possibilité d’émettre un relevé des frais ou des charges pour la commande de travaux. Ceci est utile pour effectuer des rapports sur les commandes de travaux facturables.
      Description courte Brève explication de la commande de travaux.
      Description Informations détaillées décrivant le travail à effectuer.

      Les initiateurs créent les commandes de travaux, mais les qualificateurs doivent ajouter autant de détails que possible sur le travail à effectuer pour éviter les communications supplémentaires avec l’appelant.
      Notes de travail Informations sur la commande de travaux et sur la façon dont elle a été réalisée. Ce champ n'est pas visible par les clients. Les notes de travail sont ajoutées tout au long du cycle de vie des commandes de travaux pour aider les utilisateurs qui travaillent dessus à communiquer les informations utiles.
      Ordonnancement
      Début planifié Date et heure planifiées pour le début de la première tâche.
      Fin estimée Estimation de la date à laquelle toutes les tâches seront terminées.
      Début de tâche réelle Date et heure à laquelle la première tâche a réellement commencé.
      Fin de tâche réelle Date et heure à laquelle la dernière tâche a réellement pris fin.
      Date d’échéance demandée Estimation de la date à laquelle la dernière tâche sera terminée. Le délai du calendrier de maintenance est soustrait de la date d’échéance demandée pour la commande de travaux afin de déterminer cette date.
    3. Cliquez sur Soumettre ou Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

    Résultats

    La commande de travaux est créée et attend la qualification pour créer une tâche de commande de travaux.
    Remarque :
    Vous devez activer l’option et wm_task_initiator le Apply Work Order template in draft status rôle permettant de créer des tâches pour la commande de travaux en fonction du modèle appliqué, sans qualifier la commande de travaux lorsqu’elle est à l’état de brouillon. Pour plus d’informations sur ces configurations, reportez-vous à la section Configurations du domaine global et Rôles installés avec Field Service Management.

    Que faire ensuite

    Une fois que vous avez rempli le formulaire de commande de travaux, déplacez-le vers l’état suivant, c’est-à-dire Configuré pour Gestion des services sur site. À l'état suivant, d’autres utilisateurs ayant les rôles appropriés pour l’état en question traiteront la commande de travaux.

    Sur le formulaire de commande de travaux, cliquez sur l’une ou l’autre des options suivantes disponibles :
    Option Description
    Prêt pour l’approbation Cliquez sur Prêt pour l’approbation pour faire passer la commande de travaux à l’état En attente d'approbation.

    Cette option n’apparaît que lorsque l'option L’approbation des nouvelles demandes est requise est activée dans la configuration pour Gestion des services sur site.
    Prêt pour la qualification

    Cliquez sur Prêt pour la qualification pour faire passer la commande de travaux à l’état En attente de qualification.

    Une tâche de commande de travaux est automatiquement créée si aucune n’existe. La brève description, la description et l’emplacement de la commande de travaux sont copiés dans la tâche.

    L’option Prêt pour la qualification n’est disponible que lorsque l'option La qualification est requise pour les nouvelles demandes est activée dans la configuration pour Gestion des services sur site.
    Prêt pour l'expédition Cliquez sur Prêt pour l’expédition pour faire passer la commande de travaux à l’état Prêt pour l’expédition.

    L’option Prêt pour l’expédition n’est disponible que lorsque l’approbation des nouvelles demandes est requise et que la qualification est requise des nouvelles demandes sont désactivées dans la configuration des Gestion des services sur site.