Modifier les critères d’éligibilité de la place de marché pour la place de marché de service sur site

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les critères d’éligibilité dans les paramètres de filtre de tâche pour Place de marché du service sur site.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Assurez-vous que le module d’extension Service sur site Marketplace est actif. Pour plus d'informations, consultez Activer Service sur site Marketplace.

    Remarque :
    Pour utiliser l’automatisation dans Field Service Marketplace, le module d’extension Planification dynamique doit également être installé et la propriété Utiliser des filtres de tâche pour déterminer les tâches des prestataires doit être activée.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Field Service Marketplace est fourni avec le filtre Tâches de la place de marché , qui détermine si les tâches de commande de travaux sont éligibles à la place de marché. Ce filtre de tâche est livré en tant que données de démonstration avec le module d’extension Place de marché de service sur site.

    Pour plus d’informations sur les filtres de tâches, reportez-vous à la section Créer un filtre de tâche pour la planification dynamique.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site externalisé > Critères d'éligibilité ou Tout > Place de marché > Critères d'éligibilité.
    2. Sélectionnez le filtre de tâches que vous souhaitez configurer.
    3. Modifiez les champs suivants selon vos besoins :
      • Éligible à l’affectation d’un prestataire : détermine si ce filtre de tâche permet d’affecter des tâches à des prestataires répondant aux critères spécifiés.
      • Éligible pour Marketplace : détermine si ce filtre de tâche permet d’affecter des tâches à Marketplace lorsque des critères sont remplis.
    4. Modifiez les critères de sélection selon vos besoins.
      Les critères de sélection permettent d’évaluer les groupes de prestataires. Les deux critères de sélection disponibles sont les suivants :
      • Correspondance des compétences des prestataires
      • Distance entre la tâche et les prestataires
    5. Si vous souhaitez activer l’opération push automatique pour une méthode d’engagement, accédez à la liste connexe Méthodes d’engagement éligibles et définissez l’opération push automatique sur vrai pour cette méthode. Si aucune méthode d’engagement éligible n’est répertoriée, cliquez sur Nouveau pour ajouter une méthode d’engagement éligible pour ce filtre de tâche.
      Remarque :
      Une seule méthode d’engagement éligible peut avoir un push automatique défini sur vrai et donc être utilisée par la logique de flux d’automatisation.
    6. Cliquez sur Mettre à jour.