Modifier l’adhésion de ressource des agents ou des équipes associés à un territoire

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Modifiez l’adhésion des agents ou des équipes au territoire pour qu’ils soient disponibles pour travailler dans un territoire pendant une certaine période, définissez leur priorité lors de l’affectation de tâches ou marquez-les comme inactifs.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Toutes les ressources d’agent et d’équipe du groupe d’affectation associé à un territoire sont disponibles par défaut pour travailler dans ce territoire. Vous pouvez modifier leur adhésion en le rendant inactif pour éviter de lui affecter des tâches ou définir son type d’adhésion au territoire sur primaire ou secondaire. Les ressources avec une adhésion primaire sont prioritaires sur les ressources avec une adhésion secondaire lors de l’affectation des tâches.
    Remarque :

    • Vous pouvez personnaliser l’adhésion uniquement des agents et des équipes qui appartiennent au groupe d’affectation associé au territoire.

    • Vous devez activer le module d’extension Field Service Crew Operations pour afficher et personnaliser l’adhésion à l’équipe. Pour plus d'informations, consultez Activer Service sur site Opérations de l’équipe.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service sur site > Planification des territoires > Console de planification des territoires.
    2. Dans le panneau Territoires, sélectionnez le territoire.
      L’enregistrement du territoire s’affiche.
    3. Modifiez l’adhésion souhaitée.
      • Pour modifier l’adhésion de l’agent, sélectionnez l’onglet Adhésion de l’agent .
      • Pour modifier l’adhésion à l’équipe, sélectionnez l’onglet Adhésion à l’équipe .
    4. Sélectionnez Ajouter.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Remplacement de l’adhésion au territoire
      Champs Description
      Territoire Nom du territoire.

      Ce champ est automatiquement défini sur le territoire dont l’agent ou l’équipe est membre.
      Utilisateur Nom de l’agent dont vous souhaitez modifier l’adhésion.

      Ce champ est disponible uniquement lorsqu’une équipe n’est pas sélectionnée dans le champ Équipe .
      De Date à partir de laquelle la ressource est disponible pour travailler sur le territoire.
      Actif Option permettant d’indiquer si la ressource est disponible pour travailler sur le territoire.
      Type d'adhésion Type d’adhésion pour la ressource, primaire ou secondaire.

      Par exemple, si une ressource fait partie de deux territoires simultanément, affectez une adhésion primaire à la ressource pour le premier territoire et une adhésion secondaire pour l’autre territoire.
      Équipe Nom de l’équipe dont vous souhaitez modifier l’adhésion.

      Ce champ n’est disponible que lorsqu’aucun agent n’est sélectionné dans le champ Utilisateur .
      Vers Date jusqu’à laquelle la ressource est disponible pour travailler sur le territoire.
    6. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    La disponibilité et l’adhésion de l’agent ou de l’équipe sont modifiées.