Créer ou modifier une règle de recommandation de créneau de réservation de rendez-vous

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Les règles de recommandation de créneaux de réservation de rendez-vous vous aident à mettre en évidence les meilleurs créneaux de rendez-vous pour vos clients. À l’aide de ces règles, vous pouvez classer les créneaux de rendez-vous disponibles en fonction des conditions que vous définissez, telles que la proximité, la disponibilité des ressources ou les préférences du client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Prise de rendez-vous utilise les règles de recommandation de créneaux de rendez-vous pour classer les créneaux disponibles pour un service en créneaux recommandés et créneaux disponibles. Les règles de recommandation de créneaux vous permettent de contrôler la façon dont les créneaux de réservation de rendez-vous doivent être catégorisés.

    Un créneau de rendez-vous est désigné comme créneau recommandé s’il remplit les conditions définies dans la règle.

    En créant des règles de recommandation d’emplacement, vous pouvez
    • Guidez les clients vers les créneaux de rendez-vous les plus appropriés.
    • Classer les créneaux par ordre de priorité pour optimiser l’efficacité du service.
    • Créez plusieurs règles pour correspondre précisément aux objectifs de planification de votre organisation.

    Lorsque le calendrier de prise de rendez-vous sismique est activé, il utilise ces règles de recommandation pour afficher les créneaux recommandés pour un service.

    Gestion des services sur site fournit la règle de recommandation d’emplacement par défaut, connue sous le nom de règle de recommandation d’emplacement de rendez-vous. Vous pouvez modifier cette règle par défaut ou l’utiliser comme modèle pour créer de nouvelles règles.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Prise de rendez-vous > Règles de recommandation.
    2. Créer ou modifier une règle.
      • Pour créer une règle, sélectionnez Nouveau.
      • Pour modifier une règle, sélectionnez son nom.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règles de recommandation
      Champ Description
      Nom Nom de la règle de recommandation de créneau.
      Actives Sélectionnez cette option pour activer la règle de recommandation.
      Ordre d'exécution Définissez la priorité de la règle de recommandation.
      • Les règles ayant les valeurs d’ordre d’exécution les plus faibles s’exécutent en premier.
      • Les valeurs plus élevées s’exécutent ultérieurement pour affiner davantage les recommandations.
      Table Sélectionnez la table à laquelle appliquer cette règle.

      La table par défaut est Configuration de service de Prise de rendez-vous.
      Conditions Définissez les conditions que les créneaux doivent remplir pour être recommandés. Par exemple, la proximité ou la disponibilité de ressources spécifiques.
    4. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    Votre règle de recommandation de créneau de réservation de rendez-vous a été créée ou mise à jour. Les créneaux de rendez-vous sont classés comme recommandés en fonction des conditions que vous avez spécifiées.

    Que faire ensuite

    Améliorez la prise de rendez-vous en ajoutant des critères de sélection à vos règles de recommandation. Les critères de sélection permettent de déterminer les meilleurs créneaux de rendez-vous à recommander à vos clients, garantissant une planification optimale en fonction de facteurs tels que la proximité, la disponibilité des compétences ou le temps de trajet. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des critères de sélection pour une règle de recommandation de créneau de rendez-vous.