Ajouter des critères de sélection pour une règle de recommandation de créneau de rendez-vous

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Améliorez la prise de rendez-vous en ajoutant des critères de sélection à vos règles de recommandation. Les critères de sélection permettent de déterminer les meilleurs créneaux de rendez-vous à recommander à vos clients, garantissant ainsi une planification optimale en fonction de facteurs tels que la proximité, la disponibilité des compétences ou le temps de trajet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Assurez-vous qu’une règle de recommandation existe déjà ou créez-en d’abord une.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En ajoutant un critère de sélection pour une règle de recommandation de créneau de rendez-vous, vous pouvez
    • Offrez des recommandations personnalisées en fonction de facteurs spécifiques, améliorant ainsi leur expérience de planification.
    • Hiérarchisez automatiquement les créneaux en fonction de ce qui compte le plus, comme minimiser les déplacements ou répondre aux besoins des clients.
    • Ajustez la façon dont les créneaux de rendez-vous sont classés par ordre de priorité et affichés aux utilisateurs.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Prise de rendez-vous > Règles de recommandation.
    2. Sélectionnez une règle de recommandation.
    3. Dans le module Sélectionner un critère , sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Sélectionner un critère
      Champ Description
      Critère Sélectionnez un critère pour recommander des créneaux de rendez-vous.

      Gestion des services sur site fournit un critère de sélection par défaut, Rendez-vous à proximité , qui recommande des créneaux en fonction du lieu de rendez-vous.

      Vous pouvez utiliser ce critère ou en créer un nouveau.

      Remarque :
      Le critère doit être un critère scripté.
      Règle de correspondance Nom de la règle de recommandation à laquelle ce critère de sélection s’applique.
      Utiliser pour
      Sélectionnez la façon dont le critère doit être utilisé.
      • Classement et affichage : classez et affichez visiblement le critère.
      • Afficher uniquement : afficher le critère sans affecter le classement.
      • Classement et aucun affichage : classer sans afficher visiblement le critère.
      Ordre Ordre d’exécution du critère de sélection.
      Méthode de classement

      Sélectionnez le mode de classement des critères.

      • Plus, c’est mieux : des valeurs plus élevées reçoivent un rang plus élevé (par exemple, plus de correspondances de compétences).
      • Moins, c’est mieux : les valeurs inférieures reçoivent un rang plus élevé (par exemple, un temps de déplacement plus court).
    5. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    Le critère de sélection est ajouté avec succès à la règle de recommandation.